La compañía reportó ayer que al 4 de enero recibió el consentimiento para la reestructuración de acreedores tenedores de ON existentes, que representan un capital de unos 84 millones de dólares, 52 por ciento del total a refinanciar. Así lo señaló en una carta enviada ayer a la Bolsa de Comercio porteña.

Mastellone necesita una adhesión de al menos 67 por ciento para lograr un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). La compañía anunció que ampliará la fecha desde el 8 al 29 de enero de este año y anticipó que no extenderá los derechos de retiro bajo la oferta de canje.

El 10 de diciembre último, Mastellone Hermanos anunció el comienzo de la refinanciación de su deuda financiera de largo plazo, que asciende a unos 208 millones de dólares.

La propuesta dada a conocer prevé el canje de capital total de la deuda existente en ese momento bajo la deuda a tasa variable con vencimiento 2011, las obligaciones negociables con vencimiento 2012, y la deuda a tasa fija con vencimiento 2013, por una mezcla de efectivo y nueva deuda sin quita.

La reestructuración procura además que la realización de todos los pagos en efectivo se concretaría en la fecha de cierre de la propuesta de refinanciación.

Mastellone no efectuó el pago de la cuota de capital que vencía el 31 de diciembre de 2009 de la deuda a tasa variable con vencimiento 2011.

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Fuente: La Capital de Rosario