Buenos Aires, 25 abril (PR/22) – En marzo de 2022, las exportaciones de carnes bovinas
sumaron 51 mil toneladas peso producto, equivalentes a 72 mil toneladas peso res, 6% por
encima del mes precedente y 4% por debajo a las registradas un año atrás. En el primer
trimestre, se acumularon 195 mil toneladas peso res, 7% menos que en igual lapso de 2021,
que reportaron 779 millones de dólares, una cifra 26% superior al total facturado en los tres
primeros meses del año pasado.
“La recuperación que se observó en el mes analizado se concentró en el rubro de carnes
congeladas, desosadas y huesos y carne con hueso, que compensaron la caída en las
carnes enfriadas. En este orden, fue fundamental la evolución de CHINA, particularmente en el
caso de los productos con hueso, mientras que también acompañó positivamente Israel. Las
carnes enfriadas retrocedieron respecto del mes precedente, aunque se mantuvieron en un
nivel elevado”, sostuvo Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes
Argentinas (ABC).
La suba de las cotizaciones y una participación más importante dentro del total de las carnes
enfriadas y de los contingentes arancelarios, que tienen superiores valores medios, han
redundado en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021,
comparando con la media de los primeros meses de 2021. Una tendencia opuesta a la
evolución de los tonelajes exportados, que se vieron afectados por las restricciones
implementadas.
Desde que se vienen aplicando medidas restrictivas sobre los embarques argentinos, el
tonelaje promedio se redujo un 13% y 23% comparando con la media de los primeros meses
del año pasado y la segunda mitad de 2020, respectivamente, pero tuvo una mejora de más del
30% en el valor medio, respecto de iguales lapsos.
De haberse podido trasladar esta recuperación sobre los embarques de carnes bovinas,
la facturación total del sector se habría expandido entre 300 y 700 millones de dólares,
sin tomar en consideración el factor expansivo que se advierte en la evolución de
nuestros competidores, que lamentablemente está siendo desaprovechado.
CHINA continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió en su
participación: promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas, llegando a un piso de
64% en septiembre último. En el primer trimestre de 2022, su participación promedió un 73%.
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS Millones de US$
En mayo de 2021, las exportaciones hacia CHINA registraron su máximo histórico, alcanzaron
con 52 mil toneladas aunque debe resaltarse que ello fue consecuencia de un volumen récord
de carne congelada con hueso y huesos (13.5 miles de toneladas).
A partir de las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales, retrocedieron a 28 mil y
25 mil toneladas en junio y julio de 2021, respectivamente, para oscilar entre 30 – 36 mil
toneladas en los meses siguientes, con una participación relativamente estable del rubro con
hueso ( entre 8 – 9 miles de toneladas).
En el comienzo de 2022, se advirtió una nueva baja con un nivel que orilló 22 mil toneladas en
las carnes congeladas desosadas, mientras que los productos con hueso tocaron su punto más
bajo desde septiembre de 2020 (6160 toneladas). Estos guarismos mejoraron en los últimos
meses: llegando a 30 mil y 9 mil de toneladas, en el período bajo análisis.
El efecto negativo de la caída verificada en el mercado chino, fue atenuado por una tendencia
ascendente en los valores medios; en el primer trimestre de 2022 fue de 5633 dólares, un
aumento de 1800 dólares por tonelada, comparando con 2021 y similar al récord que se había
alcanzado hacia fines de 2019.
CHINA: PRECIO MEDIO CARNE CONGELADA SIN HUESO
US$/ Ton pp
“En los últimos doce meses se destinaron a China un total de 416 mil toneladas peso producto
de carnes congeladas, equivalentes a 577 mil toneladas peso res, casi las tres cuartas del
total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas. La mejora en el valor medio absorbió
la reducción en las toneladas exportadas, respecto de los doce meses cerrados en 2020/21,
pero significó una disminución de 317 millones de dólares si se extiende la comparación al
acumulado entre 2019/20”, afirmó el Presidente del ABC.
Carnes enfriadas
Las exportaciones de carnes enfriadas superaron ligeramente las 7.5 miles de toneladas peso
producto, una baja del 7% comparado con febrero pasado y del 10% con marzo de 2021.
La disminución fue consecuencia de una reducción en los embarques hacia Chile y, en menor
proporción, hacia la Unión Europea, en este caso, pesó la administración trimestral , de Cuota
UE 481 que se concentraron en febrero, para llegar a tiempo a su internalización antes de la
apertura del segundo trimestre de 2022.
Las restricciones aplicadas han afectado la participación de nuestro país en el abastecimiento
del mercado chileno. En enero último tuvo uno de los peores registros de los últimos años y si
bien se recuperaron en los meses siguientes, en el primer trimestre de 2022, registraron una
baja del 22% en el tonelaje remitido.
Estados Unidos e Israel con volúmenes reducidos, no incidieron significativamente en lo que
va de 2022.
En los últimos doce meses, se han embarcado 93 mil toneladas peso producto, por valor de
818 millones de dólares, una cifra que acusó el alza de los valores medios, básicamente, como
consecuencia de la conjunción de una mejora en el mercado europeo y una mayor
concentración en destinos que adquieren cortes más preciados.
Exportaciones de carnes enfriadas Enero – Marzo 2022
Cuotas Hilton – Ciclo 2021/22
Al 19 de abril de 2022, se han certificado 22102 toneladas sobre un total que se ha reducido a
29.389 toneladas, dado que como resultado del BREXIT se derivaron 111 toneladas al Reino
Unido. Fue certificado el 75%, quedando un saldo de 7287 toneladas.
Las dificultades que se observan para cumplir el cupo, tanto por la escasez de hacienda como
por crecientes dificultades logísticas, han llevado a algunas empresas a optar por renunciar a
parte de su contingente, a fin de evitar la penalidad que establece la normativa cuando no se
cumple en su totalidad. Con las renuncias y las quitas de oficio, el Fondo de Libre
Disponibilidad todavía acumula 3079 toneladas.
La reducción de la oferta de cortes Hilton ha contribuido a mejorar sus cotizaciones en el curso
de 2022.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos de S.I.A.C.E –
SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS.
Cuota UE 481 – Ciclo 2021/2022
De acuerdo a la información suministrada por el SIACE, el total certificado durante el mes de
marzo estuvo cercano al récord registrado en septiembre de 2021, anticipándose al inicio del
último trimestre del ejercicio 2021/22. Fueron certificadas 2040 toneladas, gracias a lo cual,
Argentina alcanzó una cifra sin precedentes dentro de esta cuota: 8932 toneladas.
Si bien el cupo aún no está técnicamente cerrado, es poco probable que se certifique un
tonelaje importante en los meses que faltan para que culmine el ciclo 2021/22; en el que
nuestro país habría participado con más del 40% del contingente reservado a Otros Países.
Toneladas
El total facturado ascendió a 79 millones de dólares, concentrado en Países Bajos, Alemania,
Italia y Grecia (97%), observándose una mejora del 10% en el precio medio respecto de 2021.
Cuota UE 481 – Ejercicio 2021/22(*)
(*) Al 31 de marzo de 2022
Las sucesivas reducciones en la asignación para terceros países hacen cada vez más rápido el
agotamiento del contingente, a escasos días de iniciado el mes, las solicitudes habían agotado
la asignación trimestral de 4900 toneladas, con la que se cierra el ejercicio 2021/22.
Carnes congeladas
Luego de la caída registrada en el primer mes del año, las exportaciones de carnes
congeladas, acompañando a la evolución de los embarques a China, han registrado sucesivos
incrementos, alcanzando 43 mil toneladas en marzo último.
Israel, el segundo destino, no sostuvo en febrero y marzo el nivel alcanzado en enero de 2022,
experimentando una disminución del 3% en el primer trimestre de 2022.
China representó el 88% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad
del rubro que contiene productos congelados con hueso, que se redujeron un 14 %
comparado con los primeros tres meses de 2021.
Las exportaciones de carnes congeladas continúan sumamente concentradas, en el primer
trimestre de este año, sumaron 116 mil toneladas que facturaron 593 millones de dólares, un
monto en el que China e Israel participaron con el 93% .
Los huesos y carnes con hueso fueron afectados por las restricciones aplicadas y no han
equiparado los niveles que llegaron a mediados del año pasado, aunque han crecido
sensiblemente en el mes de marzo. Es importante resaltar que por las medidas dispuestas, se
encuentran prohibidas las exportaciones cuartos con hueso y de asados, un hecho que ha
contribuido a reducir el total exportado dentro del rubro y a que se concentre mayoritariamente
en productos de menor valor unitario.
La evolución de las exportaciones de carnes congeladas ha seguido de cerca a nuestros
embarques a China: mientras que en 2021 se advirtió un crecimiento en volumen que se
concentró en las carnes con hueso, en lo que va de 2022, ha habido un crecimiento de las
carnes desosadas y una mayor estabilidad en los productos con hueso.
EXPORTACIONES DE CARNES CONGELADAS CON HUESO
En kg peso producto PRECIO MEDIO US$/TON
En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes congeladas sumaron 466 mil
toneladas, dentro de ellas se incluyen productos con hueso que sumaron 106 mil toneladas
por valor de 224 millones de dólares, 35% más que en los doce meses que van de abril de
2020 a marzo de 2022. En igual lapso, las exportaciones de carnes congeladas desosadas
alcanzaron 361 mil toneladas y reportaron 1902 millones de dólares. Entre ambos, alcanzaron
2127 millones de dólares, una cifra similar a la del 2020/21.
En el lapso que va de abril de 2020 a marzo de 2022, las exportaciones de carnes
congeladas a China sumaron el equivalente a 577 mil toneladas peso res, por un monto
de 1808 millones de dólares, pese a la disminución del 15% en el tonelaje remitido,
representaron el 88% del valor total de las exportaciones argentinas de carnes
congeladas.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte una mejora en Israel, mientras que
Estados Unidos se ha mantenido en guarismos acotados y ceñidos a la ejecución del
contingente arancelario.
INFORME EXPORTACIONES 10
Exportaciones de carnes congeladas Enero – Marzo 2022
Cuota EE.UU – Año 2022
Al 18 de abril de 2022, ya se han certificado 6632 toneladas dentro del contingente arancelario
otorgado por Estados Unidos (33% de su total). El remanente a esa fecha fue de 13368
toneladas lo que indica un nivel de cumplimiento superior al que se verificó un año atrás: a abril
de 2021 (mes completo) se había certificado el 22%.
Las exportaciones dentro de la cuota reportaron 40 millones de dólares a un valor medio de
6055 US/ton, éstas incluyeron 2084 toneladas de carnes enfriadas, siendo resaltable el
acercamiento que se observa entre los precios medios de carnes enfriadas y congeladas.
Ultimos 12 meses
INFORME EXPORTACIONES 11
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos de S.I.A.C.E –
SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS
De acuerdo a los datos que surgen de la Aduana de los Estados Unidos, al 11 de abril último, la
cuota para Otros países de 65005 toneladas estaba agotada, como consecuencia del
crecimiento de los embarques de Brasil. La importancia que el mercado estadounidense ha
tomado para los exportadores brasileños, a partir de las dificultades para acceder a China, ha
determinado que estén concretándose operaciones por fuera de cuota, aun afrontando el costo
del arancel pleno.
Menudencias
Si bien las menudencias no se ven alcanzadas por las limitaciones establecidas sobre las
exportaciones, siguen de cerca la evolución de la actividad de las plantas exportadoras. En los
últimos meses han rondado en 10 – 11 mil toneladas, alrededor de un 20% por debajo del nivel
que promediaron en 2020.
En el mes comentado, se vieron perjudicadas por el efecto de la invasión rusa sobre Ucrania
que ha imposibilitado el acceso a uno de nuestros principales destinos para las menudencias
de origen bovino. Como se aprecia en el siguiente cuadro, los embarques se redujeron
significativamente, interrumpiendo así una relativa mejora que habían verificado en los primeros
meses de 2022.
Hong Kong compensó esta baja, con el concurso de otros mercados alternativos,
especialmente Tailandia, Sudáfrica y Perú. Un párrafo aparte merece Brasil, que gracias a la
apreciación del real ha incrementado sus compras de hígados, mientras que 7 millones se
concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales.
Exportaciones de menudencias RUSIA y HONG KONG
En los primeros tres meses las ventas de menudencias reportaron 58 millones de dólares, 5 %
menos que en igual lapso de 2021.
PRIMER TRIMESTRE 2022
Luego de comenzar el año con uno de los niveles más bajos de los últimos años, las
exportaciones experimentaron una relativa recuperación en los meses siguientes, que ha
tendido a aplanar la tendencia descendente que se venía observando.
“En el primer trimestre, se remitieron 195 mil toneladas peso res, 7% menos que entre enero y
marzo de 2021. Pese a esta baja, hubo un incremento del 26% en el valor facturado (779
millones de dólares). Con las menudencias de origen vacuno, se llega a un total de 837
millones de dólares”, aseguró Ravettino.
En los últimos doce meses, las exportaciones sumaron 791 mil toneladas peso res, una baja de
142 mil toneladas si se compara con el período 2020/21, en que alcanzaron más de 933 mil
toneladas peso res. Si se anualiza el volumen exportado en el primer trimestre de 2022, la
disminución es del orden de las 155 mil toneladas.
La excepcional situación que ha atravesado el comercio global de carnes, la participación de
las carnes enfriadas, de los contingentes arancelarios y de Israel, han contribuido a mejorar los
valores medios, y aminoraron el impacto en la facturación de la reducción de los tonelajes
embarcados: con 2944 millones de dólares, experimentaron un alza del 8%.
En lo que va del corriente año, China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los
principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: se exportó el
equivalente a 143 mil toneladas peso res (incluyen una porción de carnes enfriadas), es decir el
PRECIO MEDIO EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS US$/tonelada res
73% del total. En términos de valor participó con el 64% del total. Le siguieron la Unión
Europea (13%), Israel (9%) Chile y Estados Unidos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su última proyección para el comercio
mundial de carnes bovinas estima que nuestras exportaciones alcanzarán 700 mil toneladas
peso res en 2022, su menor nivel desde 2018, aunque mantendrá su posición dentro del
ranking de los principales exportadores del mundo.
Primicias Rurales
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
