Buenos Aires, lunes 30 diciembre (PR/24) — La baja de la inflación, así como la fuerte reducción del costo financiero, comienzan a configurar un entorno mucho más benévolo para la producción al tiempo que imponen la necesidad de ser mucho más eficientes tranqueras adentro.
Algunos datos reflejados por el Rosgan en un reciente reporte, manifiestan que la actividad ganadera culmina el año un poco más aliviada.
El 2024 ha estado atravesado por grandes cambios en materia de política económica, que abrieron un período de readecuación de precios -aun vigente- el cual se está dando en forma gradual y a distintos ritmos.
Consecuentemente, esto genera ciertos desacoples temporales entre el ritmo de ajuste de una diversidad de costos, insumos o tarifas que en ocasiones no se correlacionan con los movimientos de valores que puede soportar el producto final, frente a una demanda que también se encuentra fuertemente afectada por este contexto.
En efecto, los precios de la carne al mostrador en los últimos 12 meses aumentaron un 126% contra una inflación que, según datos del INDEC a noviembre, alcanzó el 166% interanual. Esto marca la resistencia del consumo a convalidar aumentos en bienes donde aún encuentra cierto margen de reemplazo o restricción de compra. Recordemos que este año, el consumo de carne vacuna ha sufrido un nuevo retroceso cayendo a promedios per cápita por debajo de los 47 kg, casi 7 kilos menos que los registrados un año atrás.
Por tanto, frente a un mercado doméstico aun responsable de absorber el 70% de la producción total de carne, la debilidad del consumidor local en términos de poder de compra, ha sido el principal condicionante del retraso que ha registrado el precio de la hacienda en pie.
Los precios del novillito gordo aumentaron en el último año a razón del 117% a noviembre. Si bien durante el último mes los valores tendieron a reacomodarse ligeramente, registrando aumentos nominales en torno al 9% respecto de octubre y en lo que lo que va del mes suman otro 10% de suba adicional, medidos contra IPC siguen estando retrasados, por el simple efecto de la inflación que venimos arrestando de meses pasados. Recodemos que, en diciembre 2023, el IPC llegó a marcar una variación mensual del 25,5%, acumulando hasta marzo de este año más de 70 puntos de inflación.
Lo cierto es que, más allá de la comparativa contra el aumento general de precios, esta mejora reciente en el precio del gordo permitiría recomponer al menos parcialmente los números negativos a la invernada de base pastoril, morigerando las pérdidas del feedlot, aunque con escaso efecto sobre el balance anual de estos últimos, por llegar en plena etapa de vaciado de los corrales.
Recordemos que el precio del ternero, principal producto de la cría y a su vez, insumo para el invernador o engordador, ha estado retrasado durante gran parte del año. Recién a partir de octubre, con la restricción estacional de la oferta, los valores comenzaron a tonificarse acercándose a los promedios históricos. Si tomamos como referencia el valor del ternero ROSGAN medido a moneda constante, los $3.066,83 conseguidos en diciembre logran superar en un 4% el valor promedio registrado para el periodo 2012-2023. En tanto que, el precio del gordo, aun con las mejoras conseguidas en el último mes, se mantiene ligeramente por debajo de estos promedios.
En términos nominales, en los últimos tres meses el precio del ternero aumentó un 20% mientras que el precio del gordo se apreció en un 17% desmejorando así la relación compraventa, aunque dentro de los parámetros esperables para la época del año.
Todos estos movimientos de valores se pueden ver reflejados en los resultados económicos de las distintas actividades ganaderas. En efecto, el último informe trimestral sobre RESULTADOS ECONÓMICOS GANADEROS elaborado por la SAGPyA permite compararla situación de distintas estructuras de producción -modelizadas bajo determinados parámetros- para este último periodo del año. Para la compasión de resultados se tomaron los siguientes modelos: Cría en Cuenca del Salado (Modelo base), Invernada en Región Sub-húmeda (Modelo de alta producción), Ciclo Completo en Córdoba, Recría con terminación a corral y Feedlot tradicional, todos expresados en moneda constante (en base a IPIM noviembre de 2024) en pesos por cabeza.
En líneas generales, podemos decir que, de acuerdo a esta estadística, todas las actividades ganaderas desde la cría e invernada hasta el engorde, en sus diferentes esquemas, están trabajando con márgenes brutos inferiores a los obtenidos un año atrás.
Lo asegura un informe de la Secretaría de Agricultura. El margen deflacionado de la cría en la Cuenca del Salado se ubica 16% por debajo que hace un año, mientras que el de la invernada de alta producción pierde un 60% en la misma comparación. Para el ciclo completo es 28% menor que en el mismo mes de 2022. Los datos de cada modelo y región productiva.
Buenos Aires, jueves 27 diciembre (PR/24) — Las subas del gordo registradas en noviembre (de entre 6 y 9%) no alcanzaron “para mejorar los pobres resultados de todas las actividades ganaderas”, mientras que el siguiente aumento, de la primera quincena de diciembre (10%), “permitiría al menos salir de los números negativos a la invernada de base pastoril”.
Así, lo plasmó la Coordinación de Análisis de Pecuario, en su informe de diciembre sobre Resultados Económicos Ganaderos.
Cabe aclarar que, como venimos comentando en Valor Carne, este impulso de precios se frenó en la segunda quincena de este mes, dejando en ciernes la expectativa de mejora planteada.
Volviendo al informe, los técnicos de la Coordinación destacan que los precios de la hacienda gorda tuvieron un aumento interanual muy por debajo de la inflación. Por ejemplo, el incremento del novillo entre noviembre del 2023 y el mismo mes de 2024 fue de 114% mientras que el IPC lo hizo en 166%.
En tanto, mirando la parte llena del vaso, plantean que “la estabilidad macroeconómica permite planificar y presupuestar de una manera a la que el país no estaba acostumbrado”.
Fuente: Coordinación de Análisis de Pecuario. *Los márgenes de la invernada muestran grandes oscilaciones durante el año, con subas en el primer semestre y caídas pronunciadas en el segundo, dada la estacionalidad del precio de compra de los terneros.
Los márgenes pierden en la comparación histórica
Como lo hace habitualmente, la Coordinación analizó la evolución de los márgenes brutos en el período que va de junio de 2011 a noviembre de 2024, tomando los modelos más característicos de cada actividad ganadera: Cría en Cuenca del Salado (Modelo base), Invernada en Región Subhúmeda (Modelo de alta producción) y Ciclo Completo en Córdoba. Todos los márgenes fueron expresados en moneda constante (pesos de noviembre de 2024) y se utilizó el IPIM (INDEC) para realizar el ajuste.
Los márgenes de cría del Salado vienen en ascenso debido a la recuperación del precio del ternero y costos que aumentaron menos que la inflación. En noviembre el Margen Bruto del modelo de Cuenca del Salado (173.099 $/ha) está un 2% por encima del promedio de la serie y -27% respecto del valor máximo (de marzo 2022). En relación a igual mes del año anterior está un 16% por debajo.
En el ciclo completo de Córdoba el panorama es muy similar a lo mostrado en agosto pasado; valor actual 130.357 $/ha un 18% menor respecto del promedio de la serie y un 46% por debajo del valor máximo (abril 2022). Versus noviembre de 2022 el margen actual es un 28% inferior.
Los márgenes actuales de la invernada de alta producción (44.984 $/ha) muestra valores un 86% por debajo del promedio de la serie, -94% respecto del valor máximo y -60% contra igual mes del año anterior, lo que indica claramente que estamos en la parte descendente de la curva anual y que los promedios del año 2024 estarán por debajo de los del año pasado (un 20% aproximadamente).
Debe tenerse en cuenta que los márgenes de invernada presentan marcadas oscilaciones todos los años, con un crecimiento desde enero hasta junio, donde alcanza su pico, para luego decaer desde julio hasta noviembre, mes en el que toca el piso. Estos efectos son consecuencia de la estacionalidad en los precios del ternero de compra (más baratos desde marzo a junio y precios mayores en la primavera) y de los precios del novillo, que históricamente caen durante el segundo semestre.
Todos los modelos
Para conocer los márgenes de cría, invernada y ciclo completo en cada zona del país, consultar el informe completo en el siguiente link:Resultados Económicos Ganaderos.
Tras haber tocado fondo, cierra un año con una estabilidad macroeconómica que permite a las empresas presupuestar y planificar sus actividades. Si bien los precios de la carne no acompañaron, la ganadería mostró decisión y firmeza para responder a los desafíos de los mercados. Avanzar en eficiencia y mejorar los resultados es el deseo de Valor Carne para 2025.
Buenos Aires, viernes 27 diciembre (PR/24) — Luego de una emisión monetaria que empujó a una inflación sin techo, un nuevo Gobierno impulsó un programa económico disruptivo, no aplicado en décadas, renovando el optimismo de la ganadería. Al haberse despejado riesgos de intervencionismo y superada la sequía extrema, la cadena cárnica supo aprovechar desde la disponibilidad forrajera a la libertad para exportar y pudo enfrentar mejor la caída del consumo.
Uno de las primeros cambios fue dejar atrás cupos, trabas y prohibiciones para embarcar los «cortes preferidos por el consumidor” (asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío), vedados desde 2021 y en largas ocasiones entre 2005 y 2015. Esto contribuyó a que las industrias colocaran cada corte en su mejor destino, a pesar de los bajos precios internacionales, evitando la saturación del mercado interno, ante la desafiante retracción del poder adquisitivo de la gente. Así las cosas, si bien el consumo bajó a 48,2 kg/ha/año, sigue siendo uno de los más altos del mundo.
En agosto de 2024 se sumó la eliminación de los derechos de exportación para la carne de vacas y la reducción del 25%, a 6,75%, para la de las demás categorías.
Si bien la medida fue recibida con beneplácito, desgravar sólo las vacas, aun cuando representan más de la mitad de los embarques, implica una distorsión en el mercado. Los cortes de novillos son los de mayor valor y, por lo tanto, los más atractivos para el fisco, pero la regulación pone en desventaja a la categoría más escasa y la más capaz para aumentar la producción y el peso medio de faena, tal como ocurre en otras ganaderías. Liberar a las exportaciones de este resabio intervencionista va más allá del resultado económico de las empresas, hace a la eficiencia del rodeo nacional.
¿Qué sucedió con la faena? En 2024 totaliza 13,8 millones, 6% menos que en 2023, en línea con la oportunidad de mantener los animales a campo que brindó el pasto. Destaca la tendencia a la baja en hembras, señal de las expectativas favorables a pesar de que el precio real del novillo de consumo es 11% inferior al de 2023.
Un verdadero hito son las exportaciones, las 935 mil tec de este año son 12% más altas que las de 2023 y récord absoluto en 100 años. A pesar de los derechos de exportación, el atraso del tipo de cambio y los precios internacionales 11% menores que en los últimos ocho años, se embarcó el 30% de la producción, un número históricamente alto que dio un respiro ante el alicaído mercado interno. Y más aún hubo saltos en los envíos a EE.UU, donde se colocaron 13 mil toneladas por fuera de la cuota, pese al 27% de aranceles, muestra de la competitividad del sector.
En síntesis, la dinámica consumo-exportación de la ganadería resultó una fortaleza que permitió sortear mejor la retracción de la economía argentina, del 3% en 2024, contribuyendo a atenuar la caída de resultados, bastantes veces negativos, de muchas empresas del sector.
Los protagonistas
Esta consistencia responde a la tenacidad y la innovación de toda la cadena cárnica, algo que a lo largo del año reflejamos en las distintas ediciones de Valor Carne y hoy tomamos algunos ejemplos.
Empezando por el aprovechamiento del pasto, un productor de Lobería, Buenos Aires, Miguel Ángel Barsottini, con 50 ha y 90 vacas Angus, cambió su estrategia hace siete años y cuadriplicó la producción de carne. Dejó atrás la continua siembra de verdeos, que implicaba degradación de suelos, y adoptó pasturas perennes y rejuvenecimientos con nutrición e intersiembras para prolongar su vida útil, logrando 550 kg/MS/ha. De la mano de la INTA y técnicos privados, mide el stock de forraje cada 15 días y de acuerdo a eso planifica el pastoreo, las reservas y la suplementación. Así vende teneros al destete con 250 kg y, en este 2024, llegó los 460 kg de carne/ha.
En tanto, en el Chaco húmedo, con un planteo silvopastoril de 2.500 ha que incluye un 30% de monte nativo, Pedro Landa duplicó la producción de carne, sin tocar un solo árbol. Implantó especies megatérmicas, que pastorea en parcelas chicas, con cambio diario, a veces por hora, y desteta 700 terneros Brangus de 150 kg para hacer novillos de exportación. Otro logro es que el INTA Saénz Peña midió el stock de carbono de sus suelos y encontró que aumenta, año a año, sobrepasando el promedio regional. Un caso emblemático en momentos en que la Unión Europea busca prohibir la carne importada proveniente de áreas deforestadas.
En otro orden, una medida anunciada desde un comienzo por el Gobierno fue la identificación individual obligatoria de los animales, a partir de 2025, aunque no deja de resultar llamativo que se brinden gratuitamente caravanas electrónicas a todas las empresas ganaderas.
Más allá de la normativa, desde pequeños criadores a feedlots de escala hace tiempo empezaron a aprovechar la herramienta para obtener beneficios productivos y económicos.
Un grupo de productores hizo el seguimiento individual de 10 mil vientres y en cuatro años pasaron del 60 al 84% de preñez, con apoyo del INTA Curuzú Cuatiá en la gestión de los datos.
Ignacio Martínez Álvarez, con 800 madres Angus y Brangus, es uno de ellos. Desde que utiliza chips fue seleccionando las vacas con cría que se preñan sin ayuda. Sabe que, si hubo que ayudarlas con la tablilla o con destete precoz, esa preñez es cara, porque hay que darle de comer al ternero. Por eso va dejando las más fértiles y además de mejorar el índice reproductivo, el 80% de los terneros son cabeza de parición. Antes vendía 180 terneros machos, la mayoría de destete precoz y ahora 280, casi todos sin ayuda, el negocio es diferente.
El feedlot dio un paso más. Ignacio Calderón de “El 29”, una empresa con capacidad para 22 mil cabezas, propias y de hotelería, adoptó la caravana electrónica hace seis años y desarrolló una app para gestionar los datos desde la manga y actualizar la ficha de cada animal en tiempo real. O sea, si sucede algo en un corral, se digitaliza al instante y se puede ver en una pantalla desde la oficina para tomar decisiones y mejorar la eficiencia. El campo lleva una trazabilidad como la de una fábrica, pero con productos vivos.
La industria sectorial también empezó a aprovechar la libertad para importar. Tras un 2023 con trabas y falta de acceso a dólares que complicaban la reposición de equipos para faena, Enrique Kelly, de Jarvis, una empresa norteamericana con planta en la Argentina, brinda un nuevo panorama. Desde abril trabajan con normalidad y aunque no esperan una explosión de inversiones, hay firmas que se ponen al día y otras que compran frigoríficos y buscan modernizar noqueadores, descornadores, sierras para dividir reses, entre otros.
Un ejemplo en esa línea es el Frigorífico Pilotti de La Pampa. En los últimos tres años, con más de 20 carnicerías de marca propia y exportando cortes de alta calidad, amplió la capacidad de faena, mediante una inversión de USD3 millones. Ahora apuntan a China y a la Unión Europea para crecer en volumen y en márgenes mediante la integración consumo-exportación.
Valor Carne también avanzó como medio de comunicación referente en el sector. Actualmente, con 45.000 suscriptores, de los cuales 35 mil son ganaderos que responden por 25 millones de cabezas, casi la mitad del stock nacional, nuestras notas se comparten tranqueras adentro movilizando el interés de técnicos, científicos, industriales y analistas de mercado.
Volviendo al marco nacional, de cara al próximo año, pensamos se esperan buenos horizontes en la medida que, con un escenario de estabilidad, libertad y transparencia, la cadena cárnica pueda encontrar en la eficiencia y la sustentabilidad la necesaria mejora de los resultados económicos.
Agradecemos a los productores, los especialistas y las empresas que nos acompañan y les deseamos un Feliz Año Nuevo. Que la ganadería exprese su potencial es el deseo de Valor Carne para 2025.
Comunicado de interés dirigido a productores, veterinarios, asesores, autoridades y a toda la opinión pública
Buenos Aires, viernes 20 diciembre (PR/24) — En un contexto donde la sanidad animal es crucial para mantener la posición de Argentina como uno de los principales exportadores de carne a nivel mundial, observamos cuestionables maniobras que no sólo ponen en riesgo el estatus sanitario del país, sino también la confianza de los productores y mercados internacionales. Es necesario exponer los hechos de quiénes hoy se dicen “defensores de la competencia” y:
Ante la emergencia sanitaria por el brote de encefalomielitis equina en 2023 y con bloqueo de importaciones, elaboraron una vacuna en tiempo biológicamente récord, vendiéndola 10 veces más cara que el precio de mercado con más de 80% de margen.
Denunciaron por “dumping” a Zoetis, Intervet (MSD) y Merial (Boehringer Ingelheim) por vender las vacunas más baratas que las de ellos.
En medio del proceso de ordenamiento económico (diciembre 2023 – enero 2024) engañaron diciendo que “la vacuna anti aftosa argentina era la vacuna más cara del mundo”.
Aplaudían al gobierno anterior y ahora son defensores de la libertad.
Son los mismos que mediante tergiversaciones y otras prácticas engañosas divulgaron falacias para beneficiarse con:
Modificaciones exprés en normativas biológicas: se realizaron cambios normativos pasando por alto el consenso científico-técnico, adaptados a intereses particulares.
Atajos en registros internacionales: se han querido omitir controles clave en la normativa de proceso de registro de vacunas, que se realizan en países como Francia, Estados Unidos y Reino Unido, diciendo que son “barreras paraarancelarias, que no se hacen en ninguna parte del mundo”.
Ingreso de vacunas cuestionables: se intenta importar vacunas con vencimiento corto, provenientes de una planta ya desactivada y con características no adaptadas a las necesidades biológicas de la ganadería argentina.
Argentina exporta más de 3.000 millones de dólares en carne vacuna.Ya sabemos lo que sucedió cuando nos tomamos a la ligera el “tema aftosa”, perdiendo mercados que aún hoy no se han recuperado.
En CDV abrazamos, desde siempre, las ideas de la libertad y la libre competencia, reafirmando nuestro compromiso con la prevención, la calidad y la innovación por eso invertimos más de USD 120 millones en los últimos 5 años, en 2 nuevas plantas y procesos de calidad, las cuales podemos mostrar abiertamente.
La economía debe desregularse para ganar eficiencia, pero la biología es diferente. Las decisiones sanitarias deben estar guiadas por la ciencia y no por apuros comerciales particulares que nada modifican en la economía ganadera, ni en la economía argentina.
No olvidemos que, cuando nos salteamos la normativa biológica, ingresaron las vacunas Sputnik…
Argentina es reconocida a nivel mundial por los altos estándares de exigencia en la calidad para producir las vacunas y ello nos ha convertido en referentes mundiales en aftosa, pudiendo abastecer a todos los mercados del mundo.
Desde CDV siempre estuvimos a favor de la libre competencia y de la participación de nuevas empresas en el mercado, pero pretendemos que todos respeten los procedimientos necesarios y cumplan con los requisitos exigidos por las máximas autoridades sanitarias argentinas que son referencia mundial en la materia.Ningún laboratorio está impedido de registrar una vacuna en Argentina, solo es necesario cumplir los procesos de registro y normativas biológicas vigentes como en todas partes del mundo y para todos por igual.
Laboratorio CDV – siempre del lado de la prevención y la calidad, de Argentina al mundo.
Acerca de Laboratorio CDV
CDV es un laboratorio argentino líder, especializado en la elaboración de vacunas para la prevención de enfermedades que afectan a los rodeos bovinos y ovinos, con casi 40 años de trayectoria en la Argentina.
La empresa cordobesa Pemán Semillas, con casa central en Sinsacate, en el Norte de Córdoba, presentó Sainfoin, leguminosa forrajera antiempaste para la región semiárida.
Buenos Aires, 20 de diciembre (PR/24) .- Lo hizo a través de un Webinar en cuyo transcurso se explicaron en detalle las características y utilidades de la pastura.
“Esta especie forrajera perenne leguminosa se adapta muy bien a todos los sistemas del semiárido”, puntualizó el conferencista invitado a la transmisión que integró el ciclo “Academia Pemán”, el Ing. Agr. Sebastián Lagrange, miembro del equipo del INTA Bordenave que realiza un trabajo específico sobre este material.
“Esta especie se ha destacado en todos los ambientes desde que la hemos empezado a evaluar en la Argentina desde hace algunos años”, apuntó el expositor.
Pemán trajo la semilla a Argentina
Pemán Semillas (www.peman.com.ar) tomó hace algún tiempo la decisión de darle un decisivo impulso a la forrajera, por la evaluación que hizo de sus cualidades y beneficios.
El Gerente de Ventas de la compañía, el Ing. Agr. Mariano Bonsignor (Tel. 3525 43 33 40), comentó que la semilla “sí o sí se tiene que importar”, por lo cual la empresa hizo una operación con Canadá a fin de traerla en la Argentina.
Semilla ya disponible
Las partidas importadas ya están acopiadas en la planta de Sinsacate de modo que para “fines de diciembre o principios de enero la semilla estará disponible” a efectos de que sea sembrada en la “fecha de óptima de implantación, en marzo y abril”.
“Se han fijado precios y condiciones comerciales, por tanto los productores pueden realizar consultas, hacer sus números y tomar posición para probarla en sus campos, para todo lo cual contarán con nuestro asesoramiento y acompañamiento”, manifestó Bonsignor.
Buenos Aires, miércoles 18 diciembre (PR/24) — La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) difundió que en noviembre de 2024 se faenaron 1,14 millones de cabezas. En términos interanuales la faena disminuyó 8,2%.
La contracción de la faena con relación a octubre alcanzó a casi todas las categorías. Lo que llamó la atención fue el salto de la participación de las vaquillonas en la faena total,en noviembre volvió a subir la participación de las hembras en la faena total, llegando a 48,5%.
El total de machos faenados arrojó una caída de 12,9% con relación al pico de octubre. En el caso de los novillitos, la faena bajó 11,9% mensual y 6,4% anual.
En los primeros once meses del año, la industria frigorífica produjo un total de 2,894 millones de tn r/c/h de carne vacuna. La menor disponibilidad de animales para faenar por los factores analizados en la sección Nº 1 de este Informe, se tradujo en una contracción de la producción de carne vacuna de 4,9% anual, un total de 369 establecimientos faenó 12,67 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 5,7% menos que en enero-noviembre de 2023.
En enero-noviembre de 2024 el consumo aparente de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 47,4 kilos/año, ubicándose 11,1% por debajo del promedio de enero-noviembre de 2023 (-5,9 kg/hab/año). En tanto, el promedio móvil de doce meses hasta noviembre de 2024 habría quedado en 47,0 kg/hab/año, registrando una baja de 12,4% interanual (-6,6 kg/hab/año).
En noviembre, y luego de dos meses de estabilidad, el precio promedio de la hacienda negociada en Cañuelas subió 7,6% con relación a octubre y se ubicó en $ 1.872,8 por kilo vivo, en un contexto de caída del número de cabezas ingresadas al mercado.
La suba de 7,6% mensual del kilo vivo combinada con el ajuste de 2,0% mensual del tipo de cambio oficial, se tradujo en un alza de 5,4% del precio de la hacienda en pie medido en dólares oficiales, recuperando toda la caída que había experimentado en el bimestre septiembre-octubre.
En noviembre el nivel general del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC) aumentó 2,6% mensual y redujo la variación interanual a 170,1%.
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Fuente: AgroVerdad