Buenos Aires, 30 agosto (PR/22) –Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al séptimo mes del año 2022 alcanzaron un valor de aproximadamente 322,1 millones de dólares, resultando (+62%) superiores a los 198,9 millones de dólares obtenidos en julio de 2021.
Así lo consignó el Informe de Exportaciones de Carne Vacuna de julio 2022 realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
El precio promedio de exportación correspondiente al mes de julio de 2022 es moderadamente superior, (+7,2%), al observado a lo largo del séptimo mes del año 2021. Sin embargo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de julio de 2022 resultó leve amoderadamente inferior, (-1,7%), con relación al registrado en el mes de junio.
Como consecuencia de la tendencia moderadamente positiva de los precios, que tuvieron una variación del (+7,2%) al comparar los meses de julio de los años 2021 y 2022, se produjo una suba significativa, del (+62%) en el valor obtenido, que resultó de mayor magnitud con relación a una significativa expansión interanual, del (+51%), en los volúmenes exportados.
Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, de agosto de 2021 a julio de 2022, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 748 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina y cerca de 95 mil toneladas de huesos bovinos; por un valor superior a 3.430 millones de dólares.
En julio de 2022, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos se ubicaron en niveles moderadamente inferiores, (-5,4%), a los de junio último; y, resultaron significativamente superiores, (+51,1%), a las de julio del año 2021, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no
se incluyen menudencias y vísceras).
En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de julio de 2022 totalizaron cerca de 48,8 mil toneladas peso producto de carne bovina y aproximadamente 6,8 mil toneladas de huesos bovinos, por un valor de aproximadamente 322,1 millones de dólares.
El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u$s 9.800 para los cortes enfriados sin hueso; y cercanos a los u$s 5.870 para los cortes congelados sin hueso.
Estos precios han sido moderadamente superiores, (+8,2%), a los registrados durante el séptimo mes del año 2021 para los cortes enfriados; y resultaron (+13,0%) superiores a los de julio de 2021 en el caso de los cortes congelados.
El precio promedio de julio de 2022 se recorta leve a moderadamente con respecto a junio, (-1,7%), y se incrementa de manera moderada con respecto a julio del año 2021, (+7,2%).
Para el presente informe se utilizan datos obtenidos del sistema de comercio exterior de INDEC.
La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros siete meses del año 2022 con aproximadamente 277,4 mil toneladas, seguido por Israel, 18,7 mil toneladas, y luego por Alemania, 13,8 mil toneladas.
En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el
periodo ha sido China, que representa un (66,3%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (7,8%), e Israel (6,5%).
Si se comparan los embarques los primeros siete meses del año 2022 con los
correspondientes al periodo enero a julio año 2021 estos mostraron un comportamiento variado con relación a los niveles de actividad que se habían registrado un año atrás: los Países Bajos, Estados Unidos, España y Alemania muestran un crecimiento de magnitud significativa. Israel, China e Italia, exhiben variaciones positivas moderadas. Finalmente, Brasil y Chile muestran caídas de gran magnitud en los volúmenes de carne argentina demandados.
La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de
Argentina se ha vuelto determinante, y en el último mes de julio de 2022, fueron 45,8 mil toneladas, que representaron más de un 82% de los envíos. Israel con 3,0 mil toneladas se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de volúmenes, en el mes de julio de 2022.
Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron en poco más de 22 mil toneladas al comparar los primeros siete meses de los últimos dos años. De ese volumen adicional, más de 5 mil toneladas corresponden a mayores despachos a destinos dentro de la UE, 1,6 mil toneladas a Israel y 2,3 mil toneladas a los EE.UU.; mientras que además se agregan unas 21,2 mil toneladas con destino China, y se recortan 1,5 mil toneladas destinadas a Brasil y alrededor 6,3 mil a Chile.
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2022 mostró una caída moderada, del (-7,0%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud con relación al descenso del (-5,4%) mostrada por los volúmenes. Con relación al mes de junio, durante julio del corriente año, se observaron precios con una leve a moderada tendencia a la baja, (-1,7%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2021 y el séptimo mes del año 2022 un escenario de precios con una moderada tendencia alcista, que mostraron una variación del (+2,7%).
En Israel, los precios mostraron subas significativas al comparar los meses de julio de los últimos dos años (+13,9%); mientras que, en el caso de
Chile, los precios exhibieron una significativa suba interanual del (+16,3%).
En China se observa una suba significativa de los precios promedio, del (+25,0%) en los últimos doce meses, mientras que en Estados Unidos los precios mejoraron en un (+8,5%) en el último año.
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2022, se
observa, con relación al mes anterior, un comportamiento significativamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-18,6%) y, se verifica una suba de magnitud leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+0,5%).
Cae significativamente, con respecto al mes anterior, el volumen despachado de carne con hueso y huesos congelados, en un (-19,1%).
De los aproximadamente 322 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2022, cerca del 19,2% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor unitario, entre ellos los cortes Hilton.
Los cortes congelados sin hueso aportaron el 76,0% de las divisas ingresadas
durante el último mes de julio de 2022, y los huesos congelados, que se vuelcan al mercado chino, tuvieron una participación del 4,6%.
Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2021, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de julio de 2022 resultó un (-18,4%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró un alza interanual cercana al (+124%).
En el caso de la carne con hueso y huesos congelados, se produjo una suba interanual del valor de las ventas externas que resultó de un (+14%). Las exportaciones de julio de 2022 muestran una suba significativa, de alrededor de un (+62%), en valor, con relación a las del mismo mes del año anterior.
Durante los primeros siete meses del año 2022, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por aproximadamente 303,6 mil toneladas peso producto, a las cuales se agregan cerca de 53,8 mil toneladas que corresponden a las ventas de huesos bovinos resultantes de la despostada (NCM 0202090920).
Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 455 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina refrigerada, congelada o termoprocesada, que ascenderían a unas 509 mil incluyendo huesos.
Entre enero y julio del año 2022, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 2.100 millones de dólares por exportaciones de carne y huesos bovinos.
La exportación de carne y huesos bovinos representó el 30,6% de la
producción de carne obtenida en el mes de julio de 2022, aunque excluyendo los huesos con carne esta participación se reduce a un 28%.
Por Alberto Lugones – Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario
Exportaciones de carne bovina:
Rosario, 26 agosto (PR/22) — Podría decirse que el 2021 fue un año de vaivenes normativos para el comercio exterior de la carne bovina. Los decretos y resoluciones que fueron modificando el esquema exportador del sector generaron cimbronazos productivos y de comercialización, mientras que, con el paso del tiempo, la industria local fue amoldándose a las nuevas reglas implementadas.
De hecho, analizando la evolución de indicadores del 2022, podría afirmarse que las exportaciones recuperaron notablemente el ritmo al punto de que en los primeros 6 meses de este año se realizaron los mayores envíos de mercadería para este mismo período de la historia.
En este sentido, entre enero y junio de este año se realizaron exportaciones equivalentes a 421.770 toneladas (equivalentes a res con hueso) de carne bovina, superando al previo récord de 418.200 toneladas (equivalentes a res con hueso), que se había dado el año pasado, implicando una suba del 0,85% entre ambos registros. Para dar cuenta de la relevancia de este suceso debe tenerse en cuenta que el volumen exportado en el primer semestre de este año implica un volumen que triplica los registros de exportaciones de 5 años atrás para el mismo período.
Al mismo tiempo, se debe destacar que, a pesar de haberse dado un aumento en las toneladas exportadas se coteja una disminución en la participación de las exportaciones con relación a la producción. En otras palabras, si bien se exportó un 0,85% más que el año pasado, debido a que la producción local en este año superó a la del 2021 en un 3,4% se logra disminuir la participación de las exportaciones sobre la generación de carne bovina local. Más específicamente, en el año pasado durante el primer semestre se exportó el 29% de la producción local, mientras que este año contamos con envíos equivalentes al 28,3% de la generación cárnica de bovinos.
Apoyado parcialmente en lo anterior, tenemos que se generaron los mayores ingresos por exportaciones de carne bovina para el primer semestre del año. En este sentido, durante el período enero-junio se realizaron envíos al exterior equivalentes a US$ 1.750 millones, superando el anterior récord de US$ 1.293 millones del año 2020. De hecho, el incremento interanual de ingresos (2022 vs 2021) fue de 39,4%, explicado principalmente por la suba de las cotizaciones internacionales de la carne, las cuales aumentaron un 38,2%, mientras que el resto del ascenso de los ingresos FOB fueron son explicados por las mayores exportaciones que se realizaron durante el primer semestre, como se comentó previamente.
Para dar magnitud de este hecho, se debe tener en cuenta que hasta el 2019 nunca se habían superado los US$ 1.000 millones por exportaciones FOB de carne bovina en un primer semestre, mientras que los dólares ingresados al país por el comercio exterior durante el 2022 son equivalentes al triple de lo que se obtenía tan solo 5 años atrás.
Sector porcino:
El sector exportador del complejo porcino presenta una situación compleja en el 2022, puesto que tras la disminución de la demanda de China las exportaciones locales no han recuperado dinamismo y se encuentran en tonelajes bajos comparados con los resultados de años previos. Puntualmente, en el primer semestre de este año los envíos al exterior fueron equivalentes a 4.200 toneladas (equivalentes a res con hueso), siendo el menor volumen exportado desde el año 2014 (para el mismo período de tiempo) e implicando una merma del 81,9% en comparación con el año previo. Como contraparte, tenemos que las importaciones del sector adquirieron un elevado ritmo y se llegaron a superar las 27.000 toneladas (equivalentes a res con hueso), encontrándose muy por encima de años anteriores. Para dar magnitud de lo anterior, debemos considerar que el incremento respecto al 2021 es del 60%, abriendo la posibilidad de que este año concluya con las mayores importaciones de carne porcina en más de una década (en 2011 se importó carne porcina por casi 55.000 toneladas (equivalentes a res con hueso)).
Como consecuencia de lo anterior podemos afirmar que la salida de divisas por estas compras internacionales no está pudiendo ser compensada con los ingresos por exportaciones. En este sentido, el déficit en el que se incurrió en el primer semestre del año alcanzó a los US$ 68 millones superando todos los registros desde el 2014. Con estos datos se plantea la posibilidad de que se presente también el año de mayor déficit comercial (en términos monetarios) desde el 2011, cuando se tuvo una salida neta de divisas por US$ 156 millones.
Sector aviar:
Los bienes comestibles que derivan de la faena avícola local y que luego son exportados al resto del mundo históricamente superaron a las importaciones. Este sector brinda al comercio internacional año a año aproximadamente el equivalente al 10% de nuestra producción local. Si bien, no es noticia que se den superávits en la balanza comercial, en el caso del año 2022 lo que se destaca analizando los datos del primer semestre, es el incremento en las compras externas que ha realizado nuestro país. En este sentido, entre enero y junio de este año, las importaciones han crecido un 138% respecto al mismo período del 2021, mientras que encuentra variaciones relativamente parecidos a lo sucedido entre los años 2016 y 2019. No obstante, los volúmenes son bajos, puesto que apenas se alcanzan a las 10.200 toneladas de carne aviar. Por su parte, las exportaciones rondan en un rango de entre 85.000 y 120.000 toneladas, por lo que el volumen de las importaciones es superado múltiples veces.
Por el lado de las divisas, tenemos nuevamente las importaciones ganaron terreno frente a las exportaciones en términos relativos. No obstante, en términos absolutos tenemos que, aunque las importaciones crecieron más que las exportaciones entre el 2021 y 2022, se dio un mayor superávit comercial para nuestro país. De forma más detallada, podemos afirmar que, en términos monetarios, las exportaciones aumentaron un 18,1% entre el primer semestre del año pasado y del actual, mientras que las importaciones se incrementaron en un 298,1% en el mismo período. Asimismo, realizando la resta entre las exportaciones e importaciones puede constatarse que el superávit comercial pasó de representar US$ 140,4 millones en el 2021 a US$ 150 millones en el 2022. Sin embargo, debe destacarse que el récord de los últimos años se dio en el 2019, cuando se percibieron ingresos netos por US$ 178 millones durante el primer semestre del año.
Córdoba, 26 agosto (PR/22) — Bien conocidos son los efectos que produjo la última campaña la escasa producción de reservas estivales (henos y silajes), así como también la calidad de las mismas (bajo grano, mediana calidad de fibra, poco volumen, etc). Sumado a ello las precipitaciones inverno-primaverales no han llegado y ponen en jaque mate el stock de alimento en los diferentes patios de comidas de nuestros tambos.
Más allá de todo, es importante no perder la calma y reformular dietas en pos de hacerle frente a la demanda productiva que tienen los diferentes rodeos que integran el plantel lechero (vacas en producción, pre parto, secas, recría o hembras de reposición). Es importante destacar que NO TODAS las categorías requieren cantidades homogéneas de energía, proteína, niveles de fibra.
A modo de listado o sugerencia, podemos listar algunas líneas o tips para paliar la difícil situación en la cual se encuentran muchos tambos:
1) Conocer que alimento se encuentra en limitante: energía, proteína o fibra.
2) Definir dietas acordes a los diferentes rodeos (ordeñe, secas, pre parto, recría de reposición).
3) Conocer los requerimientos de cada rodeo que debemos a alimentar. Las vacas deben parir, hacer un buen pico de leche y reiniciar el ciclo estral lo más rápido posible.
4) Determinar el costo o litros necesarios para pagar el alimento diario de las vacas en producción.
5) Utilizar proteínas alternativas a base de afrechillos, pellets, cáscaras o expellers en la suplementación de las vacas.
6) Establecer al mínimo los niveles de fibra necesarios en TODAS las dietas, sin producir un desequilibrio a nivel ruminal.
Bajo el slogan “Valor agregado en ganadería de la Cuenca del Salado”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizará un nuevo encuentro presencial con entrada gratuita pero cupos limitados. La inscripción puede realizarse ingresando acá.
Buenos Aires, 22 de agosto (PR/22) .- Hay un mercado bien segmentado: firmeza en la vaca, debilidad en las haciendas para el consumo y un novillo rezagado. La carne de pollo y de cerdos aumentan más que la vacuna. Mejora en las cotizaciones de la invernada
Firme la vaca conserva y manufactura, con una mejora en los volúmenes demandados por China (efecto año nuevo lunar) y un incremento en los precios pagados por el «shink-shank», por la vaca en cortes o por la rueda. La oferta estacionalmente ha comenzado a declinar y todo indica que por varias semanas la vaca se mantendrá muy firme. Lo opuesto es el mercado para la hacienda liviana de consumo: el mayor encierre de los meses recientes ya se está expresando en una mayor oferta, tanto en Cañuelas como en directo, que encuentra un consumo agotado y a la defensiva. Está recuperando el terreno perdido -más rápido de lo esperado- el valor de la invernada, que hoy se ubica sólo un 12% por debajo de los máximos históricos -a moneda constante- de marzo último. La oferta de terneros es escasa -lo será más aún si llueve en forma generalizada-, y el productor que vende gordo, y que no tiene alternativas financieras, huye de la plata y repone hacienda. Mercado muy segmentado: firme para la vaca (gorda, manufactura, conserva), más flojo para el novillo Hilton muy débil para la hacienda liviana de consumo, y en recuperación -pero con rezago- para el novillo «sin papeles».
Precios Entre diciembre del 2019, inicio de la administración de los Fernández, y junio del 2022, el precio de la carne vacuna al mostrador subió un 257%, el de la carne de pollo lo hizo un 239% y el de la de cerdo un 160%. Desde enero pasado, y mientras la carne vacuna se incrementó un 30%, el pollo subió un 50% y el cerdo sólo un 14%. En los últimos tres meses ha subido marcadamente el precio del pollo, que ha perdido una parte de la notable competitividad que tuvo con respecto al cerdo y al vacuno durante el año 2021. El cerdo es hoy la carne cuyo consumo crece más rápido, costando al público -en números redondos- la mitad que la carne vacuna. Muchas de las carnicerías tradicionales, especialmente en el ámbito del AMBA, sufren hoy una fuerte caída de los volúmenes vendidos de cortes vacunos, y sobreviven con la venta de cerdo, pollo y productos bovinos elaborados (milanesas, hamburguesas, matambre, etc.). El sistema de precios relativos entre los diferentes tipos de carne hoy se presenta así: la carne vacuna tiene un valor 100, el cerdo 60 y el pollo 29. En Estados Unidos esta relación de precios al mostrador es: vacuna 100, cerdo 48 y pollo 58, con un fuerte aumento del precio del pollo en los últimos meses y un abaratamiento relativo del cerdo.
Ternero Mientras que el precio del ganado para faena se ubica hoy en términos reales entre un 20 y un 25% por debajo de los precios logrados hace tres meses, la reciente recuperación del valor de la invernada lleva hoy al ternero negro (180-200 kg) un 12% por debajo del máximo logrado en marzo último. La oferta, por razones estacionales, ha caído marcadamente, y en la medida que se repitan y extiendan las lluvias, los valores se afirmarán más aún: el que vende gordo no quiere pesos y repone inmediatamente. El valor actual del ternero en términos reales, pese a la caída de los dos últimos meses, se ubica un 37% por encima del promedio histórico (2005-2021); el mínimo de la serie se dio en enero del 2009, con unos 183 pesos de hoy por kilo, y el máximo en marzo del 2011, a la salida de la liquidación, con $492 de hoy por kilo. Ese pico máximo del 2011 fue ocasional: a partir de ese momento no dejó de caer, resultando veinticinco meses después un 37% más bajo en términos reales. Debe recordarse que la oferta de terneros de invernada toca un punto máximo estacional en mayo, con un índice 176 (base enero-diciembre = 100), para caer en los meses posteriores hasta tocar el mínimo anual en noviembre, con un índice 51.
Córdoba, 19 agosto (PR/22) –Un relevamiento de precios anuales y mensuales sobre países de la región arrojó como resultado que el precio que pagan los consumidores argentinos por la carne, medido en dólares, es más barato que lo que se paga en Chile o en Uruguay. Sólo con Brasil se mantiene cierta paridad, aunque el país carioca es hoy en día el más barato de los cuatro.
Un completo relevamiento llevado adelante por el IERAL, para conocer si los precios que pagan los consumidores en Argentina son altos o bajos frente a los valores que se pueden encontrar en países de la región, destaca que la carne local es más económica frente a la que se puede adquirir en algunos países limítrofes. Unos importantes productores de carne, e incluso exportadores al igual que Argentina, y otro más importador, como en el caso de Chile.
El análisis intenta brindar una respuesta más clara frente al interrogante general que intenta responderse muchas veces, y sobre el cual no había hasta el momento datos precisos y actualizados; sobre si la carne bovina está cara en Argentina, pero no tanto en términos absolutos o en perspectiva histórica interna, sino más bien en relación a lo que vale en países limítrofes en los que, por cercanía, naturaleza del producto (commodity o cuasi commodity), nivel de desarrollo, posibilidad de intercambio comercial y otras cuestiones, sería de esperar precios relativamente similares (medidos en una misma moneda), particularmente entre países exportadores.
Es así que, desde la Fundación Mediterránea, a través del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana -IERAL-, se elaboró un completo informe sobre los valores que el consumidor está pagando en cada país por la carne bovina de mayor consumo, medida en dólares.
Los resultados
Se realizó una primera comparación de precios al consumidor para un conjunto de cortes en tres países: Argentina, Uruguay y Chile, utilizando bases estadísticas de organismos oficiales (o instituciones mixtas, caso del IPCVA en Argentina) con la última información disponible en cada país; luego se acude a una segunda comparación, un relevamiento propio de precios online en supermercados (realizado en la primera quincena de agosto), a los efectos de tener una foto más actual pero fundamentalmente para poder incorporar a Brasil, país que llamativamente no cuenta con información periódica de precios de fuentes públicas como sí los otros 3 países.
En la comparación entre Uruguay y Argentina, basada en precios de organismos públicos / instituciones mixtas, se incluyen 15 cortes de carne bovina nivel consumidor final (los mismos para ambos países). Se encuentra que, en julio de 2022, el precio medio de esta canasta de cortes era de USD 9,76 el kilo en Uruguay y de USD 8,67 / kilo en Argentina, es decir, en promedio, la carne argentina era 11% más barata que en Uruguay.
Esta brecha se está ampliando nuevamente, considerando que promedió un 27% en 2020, un 11% en 2021, pero en el inicio del año 2022 se había cerrado hasta llegar al 3%, siempre a favor de Argentina; de todos modos, debe advertirse que, en otros años, la carne era más cara en Argentina que en Uruguay (+18% en 2015 y +8% en 2016).
Comparación frente a Chile
Basada en precios de organismos públicos y/o entidades representativas del sector se incluyeron 13 cortes de carne bovina nivel consumidor final (similares para ambos países). Se observa que, en julio de 2022 el precio medio de esta canasta en el país trasandino era de USD
10,40 / kilo, mientras que en Argentina de USD 9,88 / kilo. Para el mes de referencia, la carne bovina era un 5,0% más barata en Argentina que en Chile.
Aquí también se encuentra que la brecha sigue siendo favorable a Argentina, aunque se ha reducido significativamente considerando que en los últimos tres años (2019-2021) estuvo en el orden del 30% promedio.
Comparativa frente a Brasil
Por otra parte, se realizó un relevamiento en supermercados en la primera quincena de agosto, a los efectos de incorporar a Brasil en la comparación de precios. La conclusión más importante es que Brasil es actualmente el país con precio de carne bovina más bajo de los 4 países analizados, a diferencia de relevamientos anteriores en los que Argentina ocupaba ese lugar (2020, 2021 y 2022); en efecto, el precio promedio (en este caso de una canasta de 8 cortes de calidad media/alta) se ubica en torno de los $1.550 / kilo en Brasil, seguido muy de cerca por Argentina donde se encontró un valor de $1.557 /kilo, mientras que para Uruguay y Chile se tienen valores bastante más elevados, que se aproximan a $1.800 / kilo y $1.950 / kilo respectivamente.
