Buenos Aires, 23 enero (PR/20) — El balance del año 2019 recientemente finalizado puede ser como el año de la recuperación de la Argentina en el mercado internacional por el crecimiento de las exportaciones dirigidas fundamentalmente hacia el mercado chino.
Teniendo en cuenta que la faena y la producción de carne fue récord en la última década, el aumento en las exportaciones descomprimió fuertemente la oferta disponible en el mercado interno. La devaluación de la moneda argentina sumado a los importantes precios pagados por el mercado chino durante los primeros once meses del año, impulsó el boom exportador con la consecuente suba de precios de la hacienda, que no hubiera ocurrida en el contexto de un mercado interno sumergido en una crisis económica. La firmeza en el precio de la vaca y la recuperación del precio del ternero en el último trimestre cambió la cara de los criadores hacia fin de año, luego de haber pasado varios meses con costos en aumento y precio del producto por debajo de esos incrementos.
Por su parte, el engordador a corral propiamente dicho tuvo otro año difícil – 2018 y 2019 – en donde luego de las sucesivas devaluaciones el precio del alimento, fundamentalmente maíz, se despegó del precio de la hacienda.
Ante estas situaciones que se repiten, como ya mencionáramos en otros informes, toma importancia la recría como parte indispensable del proceso de engorde, lograr crecimiento con ganancias de peso adecuadas en sistemas con base pastoril.
Faena
La faena del año 2019 con 13.832.688 cabezas bovinas fue la mayor de los últimos 10 años incrementándose un 5 % con respecto a la del año 2018 y con una producción de carne en playa de faena de 3.129.990 toneladas de res con hueso, un 2,08% más que el 2018. El peso promedio res en gancho de 225 kg, cifra que no varía sustancialmente en los últimos años.
El consumo aparente de carne vacuna fue de 51.5 kg/habitante/año.
Esto fue como consecuencia directa de que la producción de carne no aumentó lo suficiente para poder abastecer mayores volúmenes al mercado interno y el incremento de la demanda externa. En Agroideas siempre mencionamos que el
mercado argentino de carnes absorbe la totalidad de la oferta ofrecida y ajusta por precio. Durante el 2019 aumentó considerablemente la producción de carne y aumentaron los precios. De haberse mantenido un consumo interno con alto poder adquisitivo la suba de precios hubiera sido mayor.
Al desagregar la faena y analizar como se constituyó durante el año pasado, surgen datos de interés y ayudan a comprender
en parte lo ocurrido. El crecimiento de ésta fue a expensas del incremento en faena de hembras, que alcanzó al 48% siendo también el mayor de la década.
Con el fin de disipar las diferencias debido a los cambios en la tipificación, la faena en machos cayó levemente con respecto al año anterior – 46 mil cabezas (- 2,4%), en tanto que hubo un importante crecimiento en las hembras de un 11.8% de un año a otro. El total de vacas faenadas fue de 2.684.869 cabezas, siendo tanto en términos nominales cómo en porcentaje
sobre su propio stock los valores más altos de la década. Claramente enciende una luz de atención a futuro y habrá que seguir su evolución, recordando que partimos de un stock de vacas en 2019 muy superior al de años atrás. A partir del año 2012 se produjo un proceso de retención de hembras en mayor o menor medida con el incremento de vientres en el rodeo bovino, en dónde se pasó de 21 millones de vacas en el año 2012 a 23.7 millones en el 2018.
Precios
En el transcurso del último trimestre del 2019 el precio del ganado en pie se incrementó en todas sus categorías, pero no fueron para todas por igual. La invernada que venía más castigada fue la que mayor suba tuvo en el 2019 con el 91% interanual, en tanto que la hacienda gorda se incrementó un 78%, ambas por encima de la inflación anual. Esta recomposición del precio del ternero en conjunto con el buen precio de la vaca para faena producto de los altos volúmenes de exportación a China, hicieron que el criador tome un poco de respiro económico-financiero ante la baja renta de la actividad. En el último año el maíz se subió por debajo de la hacienda, no así si tomamos los dos últimos años, dónde el maíz tuvo el mayor incremento acumulado (235%), producto de las fuertes devaluaciones, haciendo difícil y en muchos pasajes inviable el negocio del engorde a corral.
El precio al consumidor varió un 62%, por debajo de la hacienda, absorbiendo la industria y el comercio parte de la suba en el contexto de un mercado interno sumergido en la crisis económica. Tanto el pollo como el cerdo incrementaron su precio en góndola por debajo de la carne vacuna durante el año 2019; el pollo un 53% y el cerdo un 57%. Asimismo, la carne aviar se
incrementó en mayor proporción en los últimos 24 meses con respecto a la carne vacuna.
China
Durante el mes de diciembre se produjo un cambio significativo en la política de importaciones de China, en donde luego de los fuertes incrementos de los volúmenes y precios en los primeros once meses del año, el gobierno chino decidió intervenir para poner fin a la escalada de precios. Lanzó al mercado interno importantes volúmenes de stocks de intervención de carne
porcina, restringió la financiación a los importadores, autorizó la importación de carnes vía Hong Kong y Vietnam y renegociaron los valores de compras ya realizadas provocando una fuerte caída en los precios.
Desde la aparición de la Peste Porcina Africana los volúmenes y precios de las importaciones crecieron sustancialmente, que para nuestro país fue del orden del 35% hasta el mes de noviembre. Luego de las medidas impuestas por el gobierno, los precios cayeron entre 2.500 dólares por tonelada. Ante este panorama, los frigoríficos exportadores disminuyeron sus faenas y/o comenzaron a redireccionar sus ventas hacia otros destinos.
Conclusión
El cambio en las condiciones de importaciones por parte del gobierno chino genera incertidumbre en lo que pudiere ocurrir en el futuro con los volúmenes y valores importados, lo que generará repercusiones en los precios de la ganadería de nuestro país. Va a ser determinante en el futuro el volumen de exportaciones hacia ese país, porque una caída importante en sus compras no descomprimiría la producción local de carne como ocurrió en el transcurso del año pasado. Con los valores actuales sumado al tipo de cambio fijo dictaminado por el gobierno nacional más las retenciones, los frigoríficos locales no competirían con hacienda destinada al consumo interno como ocurrió durante los meses de octubre y noviembre. De esta manera le quita presión a los precios de la hacienda, que es lo que vemos ocurriendo en los primeros días de enero.
Pero en contraposición, los corrales de engorde continúan en un nivel bajo de ocupación con una suba importante del precio del maíz lo que hace muy justo el número o trabajando a perdida en este eslabón. De esta manera, se produciría una menor oferta de hacienda destinada al consumo interno al igual lo ocurrido en febrero de 2019, en donde registró el comienzo de la suba de precios.
Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna Por Fernando Gil y Federico Santangelo
Buenos Aires, 22 enero (PR/20) — La Unión Europea (UE) establece determinadas exigencias para los establecimientos que quieran proveer carne vacuna de calidad superior (Hilton) a esa región.
Acorde a ese requerimiento, y ante la necesidad de fortalecer y transparentar el sistema de certificación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), solicita la reinscripción de los establecimientos interesados en proveer Cuota Hilton (Resolución 1578/19).
La inscripción puede realizarse hasta el 27 de febrero en la oficina del Senasa correspondiente a la jurisdicción de cada establecimiento, mediante la presentación de una declaración jurada, en la que el productor deja constancia de que se cumplen las condiciones requeridas por el mercado comprador.
Las condiciones que deben cumplir los establecimientos “aptos cuota Hilton”, están determinadas por las exigencias que impone la UE en su Reglamento de Ejecución N° 593/13.
Transcurrido el plazo establecido, los establecimientos que no opten por la reinscripción bajo la nueva resolución, continuarán en el Registro Nacional como habilitados para el envío de ganado para cortes con destino a la UE, según lo establecido en la Resolución Senasa 53/17, en la categoría “no aptos Cuota Hilton”.
Es decir, que aquellos que no se habiliten para cuota Hilton, podrán continuar exportando a la Unión Europea, aunque no participen de la cuota.
La nueva resolución no establece modificaciones a las condiciones de los establecimientos de engorde a corral “no aptos cuota Hilton” que quieran exportar carne vacuna a la Unión Europea. Para estos establecimientos, continúan en vigencia sus normativa específicas, las resoluciones Senasa 329/17 y 02/03.
Rosario, 21 enero (PR/20) — En el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, se repasaron cuales son los principales indicadores que explican el crecimiento de las exportaciones de carne a China.
Indicador N°1: ¿Cuál es el alcance actual de la Peste Porcina Africana en China que impulsa el consumo de proteína animal alternativa?
“El avance de la Peste Porcina Africana (PPA) continúa siendo el principal foco de preocupación en el mercado global de proteína animal” mencionó el estudio.
Por cierto, según el último informe del departamento de investigación de Rabobank “la caída en los stocks porcinos en China ya no sería del 50% sino que llegaría al 55%, mientras que se esperan pérdidas aún mayores en el segmento de madres”.
“La caída en la oferta de carne de cerdo provoca un cambio sustancial en el consumo chino redirigiendo la demanda hacia otras fuentes de proteína animal. La carne aviar es el mejor sustituto para la carne porcina en China, aunque también se vio un incremento en el consumo de huevos, pescados, carne ovina y carne vacuna” apuntó el artículo.
Indicador N°2: con exportaciones argentinas de carne bovina a China en un máximo en octubre, con 1 de cada 3 kg importado en China fue de origen nacional.
Puntualmente, “en el período Ene-Nov de 2019, Argentina duplicó las exportaciones de carne a China frente a igual período de 2018” destaca el informativo.
De esta manera, según el informe de la BCR “en el acumulado anual, China aumentó sus compras externas de carne y despojos vacunos en más de un 60%. El volumen despachado por Argentina al gigante asiático guarda también una importante diferencia respecto a su performance del año anterior”.
En 2019, las ventas de carne bovina a China mantuvieron una tendencia creciente a lo largo del año y actualmente las exportaciones en el período Enero-Noviembre de 2019 duplican el volumen vendido en igual período de 2018, incrementándose en un 103%. “De esta forma, la ganadería argentina logra posicionarse en uno de los mercados con mejores proyecciones para el consumo de carne vacuna, proveyendo alrededor de un cuarto de las importaciones chinas cada mes” señaló la publicación.
Indicador N°3: el despegue de las exportaciones de carne vacuna a China no tiene precedentes en el corto plazo. En seis años el gigante asiático pasó de absorber el 9% del valor exportado por Argentina a acaparar el 62% del total.
Considerando los últimos dieciséis años, “las primeras exportaciones de carne vacuna a China de magnitud considerable aparecen recién en el año 2014” puntualiza el reporte. De esta forma, pasó de absorber el 9% del valor exportado por Argentina en 2014 a acaparar el 62% en 2019.
Indicador N°4: el volumen de las exportaciones más que duplicaron los despachos en período comparable de 2018, sumando, en este año, tres nuevos rubros de exportación de carne con hueso.
Tal como señalara ROSGAN, “los vaivenes de las compras chinas, el mercado chino pasó de comprar el 56% de la carne argentina en 2018 a adquirir el 74% en 2019“.
Respecto del crecimiento de la participación de China, ROSGAN apunta que es “crucial el hecho de que Argentina –sin desaprovechar la enorme oportunidad que sigue representando China aún en este contexto- no deje de sostener e incluso desarrollar otros mercados alternativos que permitan mantener el nivel de actividad conseguido por la industria exportadora, aunque con una mayor independencia del devenir chino”.
El producto de origen bovino más vendido al mercado chino es la carne deshuesada congelada. Las exportaciones de este rubro a China casi se duplicaron de un año al otro, pasando de 184.100 toneladas en 2018 a 361.400 toneladas en 2019.
Por su parte, “los despojos congelados, son el otro producto que registró ventas a China en todos los meses de 2019, mostrando un marcado aumento a lo largo del año. En octubre, por ejemplo, las exportaciones mensuales fueron casi 15 veces las de enero, alcanzando 274.000 toneladas. El valor despachado bajo esta categoría en octubre y en noviembre fue 15 y 10 veces superior al valor despachado en enero, respectivamente. En los primeros once meses de 2019, el valor promedio de la toneladas de despojos bovinos se ubicó en US$ 3.665, sin mostrar variaciones cuantiosas” comenta el informe.
Asimismo añade que “en la segunda mitad del año, Argentina comenzó a exportar carne deshuesada a China con impresionante éxito. En el período Julio-Noviembre, el volumen exportado de carne bovina congelada sin deshuesar se incrementó más de 11 veces, convirtiéndose rápidamente en el segundo rubro de carne bovina con mayor peso en los despachos a China. En su año debut, Argentina exportó 10.700 toneladas por un valor de US$ 40,6 millones”
Finalmente, “en octubre se anotaron los primeros embarques de cuartos delanteros y traseros congelados sin deshuesar. Las ventas conjuntas de estos cortes ya alcanzan 384.400 toneladas de carne, por un valor de casi US$ 1,3 millones. El precio promedio de la tonelada es similar para ambos tipos de cortes y se sitúa en torno a US$ 3.600”.
Indicador N°5: por incremento en cantidad y mejora en calidad, el valor promedio de estas exportaciones fue casi US$ 500/t superior a 2018 en octubre de 2019. También aumentó el valor promedio exportado a Israel y Chile.
Un análisis detallado evidencia que, “en 2018, los valores promedio exportados a China y Rusia eran los más bajos de entre los compradores líderes. Sin embargo, su performance en 2019 difiere notablemente. Mientras el valor promedio de las exportaciones a Rusia tuvo una variación negativa mínima de un octubre al otro, el precio FOB de los despachos a China creció fuertemente”. “En octubre de 2019 el valor promedio de la carne y despojos bovinos embarcados a China fue un 11% superior al valor promedio un año atrás. Con esto, gracias a un aumento en la cantidad y en la calidad de las exportaciones a China, el valor promedio de la carne con destino al gigante asiático se incrementó en casi US$ 500/tn”, apuntó el informativo.
Indicador N°6: De los principales proveedores de China, Argentina fue el que exhibió mayor incremento interanual del valor exportado en este rubro. Mientras que Brasil y Australia aumentaron su valor exportado en un 60% y 68%, respectivamente, Argentina duplicó el valor de sus despachos.
Por último, “el valor exportado por Argentina a China en concepto de cortes y despojos de carne bovina, se incrementó fuertemente en el último año. De hecho, al comparar la performance nacional con la de Brasil y Australia (otros importantes proveedores de carne vacuna a China) observamos que ésta mejora el desempeño de sus competidores directos” destaca el artículo.
Precisamente, “en el período Enero-Noviembre de 2018 Argentina exportó US$ 770 millones a China, mientras que en igual período de 2019 el valor exportado ascendió a US$ 1.776 millones. De esta manera, el valor FOB de las exportaciones bovinas de Argentina al gigante asiático en 2019 más que duplicaron lo despachado en 2018”. El cambio en la tendencia en noviembre para los despachos argentinos a China responde a una caída general de las exportaciones cárnicas de ese mes. Como expone ROSGAN (2020), “la mayoría de los principales compradores recortaron sus compras en noviembre luego de la marca récord de octubre“.
Buenos Aires, 20 enero (PR/20) — El consultor Ignacio Iriarte analiza la evolución de la rentabilidad de la cría vacuna, que avanzo casilleros pero partiendo de niveles muy bajos. También se refiere a la faena de hembras.
Cría Según el Boletín de Resultados Económicos Ganaderos, que publica Agroindustria desde el año 2012, la rentabilidad de la cría en la Cuenca del Salado (Modelo Mejorado, 450 has, 81% de marcación) se ubica a diciembre del 2019 en unos $5135/ha, un 26% por encima (a moneda constante) que a diciembre del 2018, momento en que el resultado neto de la cría tocó el registro más bajo de la serie 2012-2018. En 12 meses, y en pesos corrientes, los ingresos de la cría crecieron un 93% y los gastos totales lo hicieron sólo un 50%, o sea al compás de la inflación, lo que explica el incremento de la rentabilidad que se da, insistimos, a partir de niveles muy bajos.
El ingreso por hectárea, a diciembre, se ubica a valores constantes de diciembre del 2019 un 6,5% por debajo del promedio 2012-2019, mientras que los costos totales, que han crecido significativamente en términos reales en los últimos dos años, se ubican un 14% por encima del promedio 2012- 2019, siempre para el mes de diciembre de cada año. El resultado neto de la cría, unos $5135/ha a diciembre último, resulta -pese a su recuperación- un 24% inferior al promedio histórico. Estos números para la cría están influenciados por la fuerte valorización de la vaca (efecto China) a lo largo del año y por la recuperación del valor del ternero en noviembre-diciembre de este año.
La rentabilidad de la cría según este modelo, resulta actualmente la segunda más baja en ocho años, y un 51% inferior a la que se registraba en diciembre del 2015, con un precio para el ternero de invernada que reflejaba entonces las expectativas favorables para el futuro del negocio ganadero.
Hembras
Mientras la faena de vacas parece desacelerarse en los últimos meses, la matanza de vaquillonas sigue en niveles muy altos: en octubre-noviembre fue un 34% más alta que en igual período del año anterior. Para el año ganadero 2019/20, que termina a fin de marzo próximo, puede proyectarse una matanza de vaquillonas del orden de los 3,54 millones de cabezas, un 22,5% más que el ejercicio ganadero anterior. La tasa de extracción de la categoría vaquillonas (faena/stock) para el año ganadero 2019/20, daría entonces un 47,7%, lo que se ubica bien por encima de la tasa correspondiente a años de retención (2011/12 y 2012/13), que fue del 28- 31%, y se ubica más cerca de los períodos de liquidación (2008/9-2009/10), cuando el registro osciló entre el 49,0% y el 50,7%. Durante el año ganadero anterior (2018/19), la faena de vaquillonas fue de 2,86 millones de cabezas, y el stock de esta categoría cayó 131 mil cabezas, por lo que para este año ganadero en curso, con una faena proyectada de 3,5 millones, no podría esperarse otra cosa más que una caída significativa del stock de esta categoría. Puede estimarse que a marzo próximo el stock de vacas se ubicará 1,5-1,7% por debajo del año pasado y que el stock de vaquillonas sea 1,4-1,5% inferior al 2019. En las restantes categorías se espera un aumento significativo de las existencias, especialmente de novillitos, y en menor medida de novillos, terneros y terneras. El stock total no registraría cambios de importancia, ubicándose en el orden de los 53,9 millones de cabezas.
17deEnero, Liniers (PR/20) –El ciclo comercial concluyó con equilibrio, luego las bajas pronunciadas del martes y la leve recuperación del miércoles como consecuencia de una pobre oferta.
Mercado de Liniers
La inauguración de los negocios semanales se efectuaron con un acotado ofrecimiento, generando que gran parte de las ventas se realice de manera particular. Los animales ofrecidos fueron regulares y los precios se emperateraron con ese tipo de conjuntos
La ronda siguiente presento una entrada de 9.031 vacunos, esto permitió que los operadores desarrollen su labor de manera selectiva, dejando en el final de la jornada quebrantos en Novillos de 4%, similar caìda a la del pasado viernes. las vaquillonas y las vacas lograron empatar los números de las rondas precedentes, mientras que la hacienda regular retrocedió hasta $2
Promediando la semana y como consecuencias de las lluvias, la oferta presentada fue menor a lo esperado, las lluvias registradas en una amplia zona de trabajo condicionaron los arribos. La menor entrada permitió un recuperación de los valores corrientes en el orden de los $2 a $4 según clase, calidad y terminación.
Las ofertas volvieron a mejorar el dia viernes y la demanda retomó su postura selectiva durante todo el día. Mas allá de este marco los novillos y novillitos lograron utilidades por encima a las obtenidas el martes, mejoras que oscilaron entre 3% y 4%, en tanto que las vaquillonas y las vacas no registraron alteración alguna.
Índice general Mercado de Liniers
03/01/2020$83,026
07/01/2020$80,770
08/01/2020$76,263
10/01/2020$73,926
14/01/2020$75,553
15/01/2020$74,827
17/01/2020$75,605
El índice sólo es calculado cuando la entrada general supera las 1000 cabezas.
Mercado de Ganado Rosario
La principal característica de las dos rondas de negocios fue que las ofertas fueron limitadas, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. El martes sólo 234 animales que fueron vendidos de manera muy tranquila, provocando una caída de los precios corrientes de todas las categorías y clasificaciones.
En la ruedas del viernes los poco menos de 100 vacunos se subastaron de manera nominal, precios acordes al tipo de vacuno presentado.
El reciente ajuste de precios de la hacienda bovina –producto del factor político combinado con el pico estacional de demanda interna registrado en diciembre pasado– se trasladó con creces a los valores de la góndola.
En el último año, según los últimos datos publicados por el Indec, la “canasta cárnica” –integrada por el asado, carne picada, paleta, cuadril y nalga– mostró una inflación interanual del 64.9% versus un 57.7 % el promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires.
El segmento lácteo, de todas maneras, es el que sigue liderando el ranking inflacionario con un ajuste interanual de 75.2%, el cual es encabezado por el queso sardo (+86.8%), la manteca (+82.6%) y el queso pategrás (78.8%), mientras que la leche entera fresca en sachet (+52.1%) y el yogur firme (+52.6%) permanecen rezagados.
Mientras que los huevos –que tuvieron alícuota cero de IVA hasta el 31 de diciembre de 2019– registraron un ajuste interanual del 44.6%, el pollo entero experimentó un alza del 59.4% en el período.
La canasta de productos farináceos básicos en la ciudad de Buenos Aires es la más retrasada de todas al registrar un aumento promedio interanual de precios de 48.7%, buena parte del cual se debe al hecho de que la harina de trigo (con un ajuste interanual del 32.7%), los fideos secos (+30.3%) y el pan francés (+47.0%) se encontraban exentos de IVA hasta fines del pasado mes de diciembre. Las galletitas dulces y de agua –que no estaban exentas de IVA– registraron una variación del 72.7% y 65.6% respectivamente.
El pan de mesa industrial registró un ajuste interanual del 49.6%, lo que indica que en ese producto la posibilidad de trasladar aumentos de costos continúa restringida por una caída sustancial de la demanda.
A partir del presente mes de enero los productos de consumo básico volvieron a estar gravados con el IVA correspondiente, aunque parte de los mismos comenzaron a integrar el programa “precios cuidados”, el cual contempla importantes ajustes respecto de los valores vigentes a fines de 2019.
