Rosario, 25 octubre (PR/23) — La sequía que impactó en Argentina durante la campaña en curso redujo la producción de granos en un 37% con respecto a la campaña previa, llevándola a un total de 83,8 Mt, según estimaciones propias de la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR).

Como consecuencia, teniendo en cuenta que la mayor parte de la cosecha en nuestro país se destina a la exportación, no resulta sorprendente que los embarques agroindustriales hayan experimentado una fuerte caída en comparación interanual.

Durante los primeros nueve meses de 2023, Argentina despachó un total de 44,6 Mt de granos, subproductos y aceites, lo que representa un descenso del 41% en los embarques agroindustriales con respecto a igual período del año anterior. Este derrumbe se explica principalmente por una reducción en el embarque de granos: de enero a septiembre, se despacharon 26,2 Mt, una disminución del 47% con respecto a igual período de 2022. Mientras tanto, los envíos de subproductos y aceites vegetales desde puertos argentinos se redujeron en un 31% y un 19%, respectivamente.

Abriendo el análisis hacia el interior de cada una de las categorías, se advierte una disminución en el embarque de todos los granos, totalizando un descenso de 23,5 Mt en el volumen de despachos con respecto al mismo período del año anterior. En términos de volumen la caída se explica, casi en su totalidad, por el descenso en los embarques de trigo y de maíz.

En cuanto al trigo, se registra un descenso del 86% interanual en los embarques del cereal, lo cual representa una disminución de 10,8 Mt en volumen. Esto se debe a que el consumo doméstico del cereal es elevado y relativamente más inelástico, por lo que la magra producción de la campaña actual se destinó al mercado local y el desplome en la cosecha impactó de lleno en las exportaciones. Por el lado del maíz, los envíos del cereal desde puertos argentinos descendieron un 33%, representando una reducción de 9,7 Mt en el volumen total. Por el lado de la soja, la caída fue del 41%, apenas 1,0 Mt por detrás del año previo, debido a que la mayor proporción de exportaciones del complejo soja en nuestro país corresponden a productos industrializados.

Con respecto al girasol, se advierte que mientras en los primeros nueve meses de 2022 se embarcaron aproximadamente 77.000 toneladas, este año no se registraron despachos de la oleaginosa, por lo que la caída resultó del 100%, pese a que la disminución resulta poco significativa en términos absolutos. Los embarques de sorgo, por su parte, evidenciaron una reducción del 56% interanual, o 0,8 Mt, en tanto que los despachos de cebada y canola cedieron un 25% y 11%, respectivamente, respecto de los 9 primeros meses de 2022.

Un análisis interesante deviene de observar los despachos por puertos. Tal como se puede apreciar, a pesar de mostrar una caída interanual promedio del 47% en el embarque de granos, los puertos ubicados en el Gran Rosario fueron los que mayor cantidad de toneladas de granos despacharon durante los primeros nueve meses del año, con un volumen de 10,5 Mt para los puertos del departamento de San Lorenzo y de 5,6 Mt para los del departamento Rosario. De esta manera, los puertos del Up-River representaron el 62% del total de embarques durante el período bajo análisis, casi la misma proporción para igual período del año anterior, aunque 2 p.p. por detrás del promedio de los últimos tres años. Respecto de los demás puertos, todos mostraron una disminución en el total de embarques, con la mayor caída en los puertos de Ramallo, San Pedro y Zárate.

En cuanto a los subproductos, se advierte un descenso interanual de 6,6 Mt en el volumen embarcado durante los primeros nueve meses del año. En términos absolutos, casi la totalidad de ese descenso se explica por el desplome en el volumen despachado de pellets de soja, que pierden 5,9 Mt; es decir, un decrecimiento del 32% con respecto a igual período del año anterior. Con relación a los envíos de pellets de girasol y de trigo, se observa un descenso interanual del 8% para ambos subproductos, o 68.000 toneladas. Por el contrario, el único subproducto que mostró un ascenso en comparación con el año previo es la malta, cuyo crecimiento ronda el 5%, aunque en términos absolutos representa apenas 14.000 toneladas.

En cuanto al origen de los embarques, los puertos del Gran Rosario dieron cuenta del 95% de los despachos de subproductos, apenas por debajo del 96% del año previo y del promedio de los últimos 3 años.

Finalmente, se observa un descenso de los embarques de todos los aceites vegetales durante los primeros nueve meses de 2023 en relación con igual período del año anterior, mostrando una caída de 819.000 toneladas en el volumen total embarcado. Nuevamente, la mayor parte de este decrecimiento, en términos absolutos, se explica por la disminución en los despachos de aceite de soja, los cuales disminuyeron en 744.000 toneladas. Este volumen marca un descenso del 23% con respecto al año previo. En segundo lugar, se advierte una caída del 22% en los embarques de aceite de girasol, representando un volumen de 140.000 toneladas menos que el año anterior. Por último, a pesar de que los aceites de maíz, cártamo y algodón cayeron porcentualmente más que los productos mencionados anteriormente, la variación en términos absolutos resulta ínfima.

Con relación a los puertos de embarque, se advierte que el Gran Rosario resultó el origen del 91% del despacho de aceites vegetales durante los primeros nueve meses de 2023, 1 p.p. por detrás del guarismo del año previo y 2 p.p. por detrás del promedio de los últimos tres años. Considerando la importancia de la región del Up-River en la concentración de la capacidad de crushing de nuestro país, resulta razonable que más del 90% del despacho de subproductos y aceites vegetales tenga como origen los puertos del Gran Rosario.

Otro aspecto interesante para analizar tiene que ver con el destino de los embarques agroindustriales que parten desde las terminales portuarias argentinas. Teniendo en cuenta los despachos de granos, subproductos y aceites en conjunto, casi la mitad de estos (49%) tuvieron como destino el continente asiático, en tanto le siguen, en orden decreciente de importancia, los embarques destinados a América (24%), África (13%), Europa (12%) y Oceanía (2%).

Desagregando la información por países, Vietnam aparece como el principal destino de los envíos totales que se hicieron entre enero y septiembre del año en curso, alcanzando un volumen de 4,5 Mt de embarques de granos, subproductos y aceites. Este guarismo representa una caída del 36% respecto de los embarques a este país en igual período de 2022, y del 48% respecto al promedio de los últimos tres años. El segundo principal destino de nuestros embarques fue China, hacia donde se enviaron 3,6 Mt de productos agroindustriales en los primeros nueve meses del año; ello es, 33% menos que el año anterior y 41% por detrás del promedio de los últimos tres años. En tercer lugar, se destaca Perú, con un volumen de envíos de 2,9 Mt de enero a septiembre, un descenso del 18% respecto al año previo y del 8% con respecto al promedio de los últimos tres años.

Observando el interior de cada una de las categorías, China se destaca como el principal receptor de embarques argentinos de granos. En los primeros nueve meses del año, los volúmenes despachados al país asiático totalizaron 3,5 Mt de granos, representando el 13% del volumen total. Esta cifra muestra un derrumbe del 36% con respecto a igual período de 2022, cuando los envíos de granos ascendían a 5,4 Mt.

Por su parte, el mayor volumen de subproductos que partió desde puertos argentinos tuvo como destino a Vietnam, alcanzando 1,9 Mt y representando el 12% de los envíos totales de subproductos. Esta cifra muestra un descenso del 14% con respecto a los despachos para igual período del año previo.

Mientras tanto, India es el principal destino de los aceites vegetales de nuestro país, con una recepción total de 1,4 Mt en lo que va del año, lo cual representa el 39% del volumen total de aceites despachado desde puertos argentinos. En este caso, la cifra también muestra un descenso del 27% con respecto al año anterior, cuando los envíos totalizaron casi 1,9 Mt.

Primicias Rurales

Fuente: BCR

Rosario, 20 octubre (PR/23) — La producción de trigo 2023/24 se recuperaría y alcanzaría 14,3 millones de toneladas (Mt), un 25% más que en la campaña anterior. Si bien la superficie sembrada cayó un 8% respecto de la 2022/23 y el cultivo ha sufrido y viene sufriendo la falta de agua durante buena parte de su desarrollo (Informe GEA octubre), la fuerte sequía que afectó a la producción triguera durante el ciclo previo deja la vara muy baja para la comparación interanual.

Si dividimos la producción de trigo en Argentina en diferentes regiones, podríamos llegar a encontrar una recuperación en la producción en todas las zonas, pero particularmente en la Región Centro. Ésta, que abarca el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, sur de Santiago del Estero y San Luis, crecería un 30% respecto del año previo, alcanzando una posible producción de 8,3 Mt vs. 6,4 Mt en la campaña previa. Cabe aclarar que el impacto de la sequía que diezmó a la producción de la 2022/23 mostró particular saña en esta región, por lo que la base de comparación es considerablemente baja. De hecho, si tenemos en cuenta que la producción de trigo en la región centro en la campaña previa 2021/22 alcanzó 15,9 Mt, las 8,3 Mt proyectadas para la campaña venidera aún se encuentran muy lejos de aquel número.

La Región Norte, que abarca el norte de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta, también vería crecer su volumen obtenido pasando de 0,4 Mt a 0,6 Mt entre ciclos, una recuperación de 37%. Finalmente, la Región Sur es la que menor crecimiento exhibiría. Si bien la producción sube entre campañas, lo hace en una proporción menor: pasaría de 4,7 Mt en la campaña pasada a 5,4 Mt en la nueva, un aumento de 0,7 Mt o 14%. Esto se explicaría porque el desliz productivo de la 2022/23 no fue tan impactante en esta región como en las demás, lo que hace que la base de comparación sea mayor.

Para arribar a la oferta total de grano de la 2023/2024 debe sumarse el arrastre de stock de grano de la actual campaña 2022/23 a esta estimación de producción. Las exportaciones trigueras del ciclo actual se han ubicado por debajo de lo anticipado inicialmente, lo que deja existencias finales de 4,1 Mt. Se estima que la mayor parte de este volumen de grano se ubica en la región Centro (casi 3 Mt). Esto se debe a que la caída en las exportaciones se dio principalmente en esta zona, abultando así el arrastre de existencias en mayor magnitud en la región. De esta forma, se proyecta que la oferta total de grano 2023/24 en el país alcance 18,4 Mt, con 11,9 Mt de oferta en la Región Centro, 6,1 Mt en la Región Sur y 0,5 Mt en la Región Norte.

En lo que respecta al mercado de trigo, los principales destinos de este en la campaña 2023/24 serán la molinería para la comercialización de harina, tanto en el mercado interno como su exportación, y la exportación del grano sin procesar.

Se espera que en la campaña 2023/24 la molienda de trigo alcance 6 Mt. Basados en la ubicación de los molinos de trigo en Argentina se procede a estimar la molienda de trigo por zona para así obtener una idea de cuanto será la exportación y los movimientos de camiones por zonas a los puertos donde se remite la mercadería al exterior.

Para la Región Norte se estima una molienda de 0,4 Mt, por lo que combinado con otros usos se prevé que 100 mil toneladas (3.300 camiones aproximadamente) bajen con trigo hacia las terminales portuarias de Rosario y alrededores. La Región Centro es la que mayor concentración de molinos harineros posee y, por lo tanto, la de mayor molienda estimada para la campaña 2023/24 con un total de 4,5 Mt (75 % del total). Restando el uso de trigo como alimento forrajero, para uso de balanceados y semillas nos quedan exportaciones estimadas de esta región en 5,6 Mt, que tendrán salida a través de los puertos fluviales del Paraná, lo que implica una recuperación de más del 230% respecto de la 2022/23.

La suma de las exportaciones de las regiones Centro y Norte da un total de 5,7 Mt de exportaciones que saldrán de los puertos del Gran Rosario y alrededores, marcando una participación del 57% en las exportaciones nacionales. Ello representa una recuperación significativa respecto del 42% con el que cerraría la 2022/23.

Por su parte, la Región Sur alcanzaría una molienda de 1,1 Mt en base a la distribución de molinos harineros ubicados en la zona, lo que deja exportaciones estimadas por 3,8 Mt desde los puertos marítimos de Necochea/Quequén y Bahía Blanca, un 120% más que lo estimado para el ciclo actual.

Primicias Rurales

Fuente: BCR

Rosario, 6 octubre (PR/23) — El agro y las cadenas agroindustriales y agroalimentarias se erigen como un sector fundamental en la economía argentina. En la siguiente nota se presenta un resumen destacando el desempeño del sector en el último año y comparando con lo acontecido en años anteriores. En primer lugar, se analiza el aporte en materia tributaria que realiza todo el sector. Luego se examina su importancia respecto del empleo en Argentina. En tercer lugar, se procede a considerar su desempeño exportador y su rol fundamental en la generación de divisas para la economía argentina. Por último, se estudia su impacto en el Valor Agregado Bruto argentino y su participación relativa en el mismo.

I.    El campo y las cadenas agroindustriales y agroalimentarias aportaron casi 1 de cada 4 pesos recaudados por el Estado Nacional en el 2022

De acuerdo con estimaciones propias, en el año 2022 el campo y las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en nuestro país habrían generado una recaudación tributaria para el Estado Nacional de $ 5.035.517 millones. Considerando que la recaudación anual reportada por la Administración Federal de Ingresos Públicos totalizó $ 21.540.626 millones durante el año pasado, el campo y las cadenas agroindustriales habrían representado un 23,4% del total, es decir, casi 1 de cada 4 pesos ingresados a las arcas del Estado Nacional.

Asimismo, tomando la recaudación en pesos constantes de 2015, el aporte del agro a las arcas estatales durante el año pasado alcanzó un máximo en al menos los últimos 8 años, creciendo 4% en términos reales respecto del máximo previo del 2021.

De esta manera, el sector continúa siendo uno de los principales pilares de las finanzas públicas, manteniendo prácticamente la misma proporción sobre el total recaudado estimado para el año 2021. Cabe aclarar que este cálculo no incluye a los impuestos recaudados por las jurisdicciones provinciales ni municipales, sino que sólo abarca la recaudación del Estado Nacional.

Para el cómputo se contempló a las cadenas de oleaginosas y cereales, harinas, aceites y demás derivados de su industrialización; el sector bovino, porcino, avícola, lácteo, algodonero, pesquero, forestal, la industria del tabaco, el sector frutícola, hortícola, y las producciones agroindustriales correspondientes a las economías regionales.

Se analizaron seis eslabones que forman las Cadenas Agroindustriales: el sector primario, el sector secundario (manufacturas de origen agropecuario), el sector comercial, el sector transporte, el sector de maquinaria agrícola y los servicios conexos a la actividad. A su vez, los impuestos considerados fueron los de mayor incidencia recaudatoria para el Gobierno Nacional: Impuesto al Valor Agregado, Derechos de Exportación, Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Físicas e Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios.

El impuesto de mayor incidencia dentro de la tributación del sector es nuevamente el IVA, que representa el 28,5% del total aportado por el sector, pero en este caso es seguido de cerca por el aporte de los Derechos de Exportación (28,2%). Esto ocurre porque el año pasado hubo un elevado volumen de DJVE adelantadas bajo los sucesivos Programas de Incremento Exportador que abultaron el aporte de este rubro. Cerrando el podio, el impuesto a las ganancias aportó 22,6% del total recaudado.

II.    Las cadenas agroindustriales emplean directa o indirectamente a uno de cada cinco trabajadores del sector privado

El total de empleo estimado generado por las cadenas agroindustriales y agroalimentarias en el 2022 fue de 3.562.223 puestos de trabajo, lo que representa el 19,2% del empleo privado del país. De este total, 1.392.362 (el 39%) personas están empleada en el sector primario, 977.038 lo están en el sector secundario (el 27%), 1.102.743 (el 31%) en el comercio mayorista y/o minorista de productos alimentarios y 90.090 (el 3%) personas están empleadas en el transporte de cargas y servicios relacionados.

Además, otro aspecto interesante de analizar es qué proporción del empleo representan dentro de cada uno de los sectores de actividad económica informados por el INDEC. De la producción primaria, el 93% de los ocupados corresponden a las cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Del sector manufacturero, el 38% del empleo del está relacionado a los complejos agroindustriales, mientras que el 28% del empleo en el comercio mayorista y minorista es atribuible a las cadenas agroindustriales. Por último, el 3% del empleo en el sector transporte y otros servicios profesionales está asociado directa o indirectamente a las cadenas agro

III.    Divisas genuinas: 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes los producen las cadenas agroalimentarias

Hace décadas el agro viene haciendo punta en las cuentas externas argentinas, recogiendo los frutos de sostenidas inversiones en tecnología y desarrollos productivos. En este marco, los diversos complejos del agro disponen de una fuerte competitividad externa, lo que las convierte en cadenas productivas muy resilientes a las diversas tempestades que emergen en el mundo globalizado.

En el 2022, las cadenas agroalimentarias generaron exportaciones por casi US$ 57.000 millones, un récord histórico medido en dólares corrientes. Esto se vio explicado principalmente por un fuerte aumento en los precios de exportación de los principales productos del sector, que tuvieron un fuerte impulso producto de la guerra desatada hacia principios del año previo entre Rusia y Ucrania. De esta manera, el agro y las cadenas que lo componen explicaron 65 de cada 100 dólares que ingresaron al país por exportaciones de bienes.

No obstante, a pesar del récord nominal alcanzado por el sector, dado que el país alcanzó durante el año previo el mayor valor exportado de su historia, la participación de las cadenas cayó levemente respecto del año previo (68% en 2021 vs. el mencionado 64% del 2022).

Sin embargo, analizando la serie, se aprecia que el aporte del agro para generar dólares genuinos se mantiene elevado en términos históricos, con prácticamente dos tercios de las divisas ingresadas explicadas por el sector.

IV.    Las cadenas agroalimentarias explicaron 1 de cada 5 pesos del PBI argentino en 2022

Las cadenas agroalimentarias explicaron 1 de cada 5 pesos del PBI argentino en 2022. El VAB agroalimentario alcanzó en 2022 un estimado de 123.988 millones de pesos de 2004, creciendo un 0,6% respecto del valor alcanzado en 2021. Esto equivale al 20,5% del PIB argentino de 2022.

La producción primaria retrocedió un 4,5% en el 2022 con relación al año anterior, producto del recorte productivo causado por la falta de lluvias. Cabe aclarar que no impacta en este valor la fatídica sequía del último verano, que se verá reflejada sobre los números del PIB argentino de 2023, sino que es la sequía del verano 2021/2022 la que afecta este número, que aunque no fue tan severa como esta última, también hizo mella en la producción primaria de productos agrícolas.

Sin embargo, esta caída en la producción primaria es compensada por una mayor producción industrial y de un mayor comercio mayorista y minorista relacionado a las cadenas agroalimentarias así de mayor actividad en el sector transporte, almacenamiento y servicios relacionados asignable a estas cadenas.

De esta manera, el aporte del sector al PBI se mantiene cercano al 20%, aunque retrocediendo en los últimos años. Tal como se aprecia en el gráfico que precede, la mayor participación de los últimos años la alcanzó en 2020, año marcado por la pandemia. Dado que este sector fue uno de los considerados “esenciales” en su momento, fue de los que menos caída tuvo, lo cual lo llevó a incrementar su participación sobre el PIB. Sin embargo, con la normalización de la economía en los años siguientes, el resto de los sectores vio un crecimiento mayor al de estas cadenas, generando un descenso de la representación de las cadenas en el PIB total.

Para el 2023 se espera una notoria caída, producto de la histórica sequía. Según datos preliminares, en el primer semestre del año el VAB agroindustrial cayó un 14,5% respecto de igual período del año anterior, presionado principalmente por un desplome por la rama de actividad de “cultivos agrícolas”, que registró un decrecimiento del 37% i.a. en el primer semestre.

Primicias Rurales

Fuente: BCR