Las multinacionales concentraron 59,7% de las ventas de maquinaria en 2024

Las multinacionales concentraron 59,7% de las ventas de maquinaria en 2024

Las marcas globales lideran segmentos claves, como tractores, cosechadoras y picadoras de forraje. Crecen en otros rubros, como pulverizadoras. Hasta 2022, el reparto era 50-50.

 

RNM Multinacionales 2024-12

Buenos Aires, lunes 3 febrero (PR/25) — Las compañías de capitales transnacionales siguen marcando el camino en materia de facturación dentro del mercado argentino de la maquinaria agrícola.

En 2024, las ventas de este tipo de empresas representaron 59,7% de la facturación total del sector, proyectada en base a la información disponible del INDEC.

La cifra confirma la tendencia observada a fines de 2023, cuando la participación de las multinacionales alcanzó un techo histórico de 63,6% de las ventas totales.

Hace apenas dos años, el reparto de las ventas en el mercado interno mostraba una fuerte paridad entre la facturación de las firmas locales y las de capitales extranjeros.

Rubros claves

La supremacía de las empresas multinacionales se asienta en un claro liderazgo en rubros claves, como tractorescosechadoras y picadoras de forraje, a lo que en los últimos años le sumaron una participación creciente en segmentos tradicionalmente liderados por las empresas locales, como pulverizadoras autopropulsadas.

Por contrapartida, las empresas de capitales locales siguen teniendo sus bastiones principales en segmentos como sembradoras y tolvas.

Nuevo reparto

El reparto de las ventas entre empresas nacionales y multinacionales sufrió marcadas variaciones a lo largo de la última década.

El nivel más bajo para las firmas de capitales extranjeros se observó en 2014, con una participación de 47,0% de la facturación, contra un 53,0% reportado por las empresas locales.

La situación se revirtió en los años siguientes, hasta alcanzar un pico de 59,1% de las ventas por parte de las multinacionales en 2018.

A partir de 2020, nuevamente cambio la tendencia, ubicándose a comienzos de la década actual en una situación de paridad entre las ventas de empresas nacionales y multinacionales.

Por ejemplo, en 2021, usando la misma metodología de cálculo, las empresas nacionales aportaron 51,3% de la facturación total, frente a una participación de 48,7% de las multinacionales.

La relación se mantuvo con guarismos cercanos al 50-50 hasta mediados de 2022: 48,6% para las empresas nacionales y 51,4% para las transnacionales.

El salto multinacional

A partir de 2023, las multinacionales tomaron la iniciativa en materia de facturación, con un fuerte crecimiento en la participación sobre las ventas totales.

Hacia fines del año pasado, las empresas transnacionales alcanzaron una cuota histórica de 63,6% sobre las ventas totales de maquinaria en el mercado interno.

En el arranque de 2024 se mantuvo es tendencia. Las multinacionales concentraron 62,0% de las ventas reportadas en el primer semestre, en tanto que las firmas locales recuperaron terreno en la segunda mitad del año, fundamentalmente a partir del reposicionamiento de las ventas de sembradoras.

Rubros principales

Un análisis desagregado por rubros permite observar con más claridad cómo se reparte la torta en el mercado de la maquinaria en Argentina.

Tractores  Es el rubro que más pesa en la facturación total del sector. De acuerdo a los datos preliminares de 2024, proyectados a partir de la información disponible hasta el tercer trimestre, los tractores aportaron 40,8% de las ventas totales informadas por el INDEC. De esta porción, las multinacionales concentraron más de 85% de la facturación.
Cosechadoras  El segmento sumó 16,2% de las ventas relevadas por el INDEC entre enero y septiembre de 2024. Casi la totalidad de la facturación corrió por cuenta de las empresas multinacionales, más allá de que la mayoría de los modelos comercializados se ensamblan en el país.
Sembradoras  Es el tercer gran rubro de la maquinaria agrícola en Argentina, con una participación de 19,7% en  las ventas informadas por el INDEC. El segmento sigue «copado» por las marcas nacionales, que prácticamente aportaron la totalidad de la facturación.
Pulverizadoras  El cuarto rubro con mayor peso, sumó 9,1% de la facturación total del sector, con una leve supremacía de las empresas nacionales (52,6%) en el reparto de las ventas. Es el único de los grandes rubros en donde se verifica esta paridad. Cabe aclarar que, en este caso, se da la particularidad del Pla, una empresa de origen nacional, que desde 2018 forma parte del grupo John Deere. No es un detalle menor por cuanto aporta 27,2% de las ventas del rubro, con productos íntegramente fabricados en el país.
Tolvas  Los equipos para la logística de cosecha son otro de los bastiones de la industria nacional. Aportan 4,5% de las ventas totales y prácticamente la totalidad de la facturación corre por cuenta de empresas de capitales locales.

Primicias Rurales

Fuente: Maquinac

Valtra, el tractor oficial de Expoagro 2025, lleva tecnología y soluciones al campo

Valtra, el tractor oficial de Expoagro 2025, lleva tecnología y soluciones al campo

Buenos Aires,  16 de enero (PR/25) .-. VALTRA reafirma su liderazgo en Expoagro 2025 al participar nuevamente como Tractor Oficial, consolidando su presencia en la principal muestra agroindustrial de la región. En el stand 910, con un amplio espacio especialmente diseñado, la marca presentará su tecnología avanzada, soluciones agrícolas innovadoras y un respaldo integral pensado para el productor.

La marca colabora de manera estrecha y estratégica con el equipo organizador de la muestra  para diseñar una experiencia única e integral que no sólo destaque sus últimos avances tecnológicos y productos, sino que también transmita su visión y compromiso con el futuro de la agricultura. A través de esta sinergia, busca ofrecer a los visitantes una vivencia dinámica e interactiva que refleje fielmente su esencia, tecnología y las soluciones que marcan la diferencia en el campo.

“Estamos muy contentos de ser nuevamente el Tractor Oficial de Expoagro. Desde hace varios meses que estamos preparando cada detalle para que quienes nos visiten vivan de cerca lo que representa Valtra: innovación, evolución y cercanía con el cliente”, expresó Emiliano Ferrari, gerente senior de Ventas para Valtra Hispanoamérica.

Entre las atracciones principales, la marca presentará un atractivo upgrade en su pulverizadora, con mejoras en los brazos y mayor capacidad de trabajo, además de tres líneas renovadas de tractores que responden a las crecientes demandas del mercado. Uno de los protagonistas será un modelo insignia de alta potencia, diseñado para satisfacer las exigencias actuales del sector, especialmente en la siembra.

Así mismo, los productores podrán acceder a un asesoramiento especializado por parte de la Red de Concesionarios, reforzando el compromiso de la marca con el respaldo técnico, disponibilidad de repuestos y atención personalizada en todo el país.

Con distintas opciones de financiación en pesos y dólares, Valtra facilita el acceso a su tecnología de vanguardia, reafirmando su misión de acompañar al productor en cada etapa de su trabajo.

Expoagro no solo se presenta como un evento de gran relevancia para nuestro país, sino que también atrae a miles de visitantes de toda Latinoamérica, consolidándose como un referente indiscutido en el sector agroindustrial de la región. En este marco, VALTRA invita a los productores a vivir una experiencia única, donde podrán descubrir de primera mano las innovaciones más destacadas que marcarán el rumbo del agro en 2025.

Valtra los invita a visitar su espacio en la Capital de los Agronegocios, donde continuará impulsando la transformación del campo con un respaldo integral que acompaña a los productores en cada paso de su crecimiento.

Acerca de VALTRA: Desarrolla, fabrica, comercializa y da servicio a los tractores Valtra, cada uno de los cuales está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades individuales de los clientes. Reconocidos por su versatilidad y confiabilidad, los tractores Valtra están construidos para soportar los climas más exigentes y garantizar el más alto nivel de rendimiento en las condiciones de trabajo más duras. Valtra es una marca global de AGCO y el fabricante líder de tractores en los países nórdicos, así ́ como una de las marcas más populares en América Latina.

Primicias Rurales

Fuente: VALTRA

John Deere presentó en Estados Unidos un camión robot

John Deere presentó en Estados Unidos un camión robot

El modelo 460E viene con motor de 481 HP y caja volcadora de 41,8 toneladas de capacidad de carga. Mirá el video.

 

Buenos Aires, viernes 10 enero (PR/25) — John Deere presentó el camión robot 460E, un equipo autónomo de alta capacidad, ideal para trabajar en condiciones extremas, como el transporte de piedras y minerales en general.

La novedad fue sensación en CES 2025 (Consumer Electronics Show), la feria que se realiza en Las Vegas (Estados Unidos).

El nuevo camión robot de John Deere es la versión autónoma del modelo 460 P-Tier. Opera con un motor John Deere PowerTech 613S, de 6 cilindros en línea y Turbo de Geometría Variable (VGT), con el que alcanza una potencia de 481 HP (2.477 Nm).

Se complementa con una transmisión automática de 8+4 velocidades, con PowerShift modulado electrónicamente.

El desarrollo de un camión robotizado apunta a brindar una solución al problema de la falta de mano de obra calificada para tareas en condiciones de alta exigencia, como los trabajos en minería.

“La autonomía puede ayudar a abordar este desafío. Es por eso que estamos ampliando nuestra tecnología para permitir que más máquinas funcionen de forma segura y autónoma en entornos únicos y complejos”, explica Jahmy Hindman, Director de Tecnología de John Deere.

Capacidad

El camión robot 460E de John Deere ofrece una capacidad de carga de 41,8 toneladas, con una capacidad volumétrica de 25.200 litros.

Cuenta con un chasis articulado de gran agilidad para desplazamientos en suelos complicados y dirección hidrostática.

La caja volcadora de acero de alta resistencia opera con accionamiento hidráulico y alcanza un ángulo de volcado de 70º

Primicias Rurales

Fuente: Maquinac

Tolvas de transferencia: ¿El nuevo eslabón en la cosecha argentina?

Tolvas de transferencia: ¿El nuevo eslabón en la cosecha argentina?

Son las máquinas de mayor capacidad que se ubican como pulmones logísticos para que tolvas de menor volumen descarguen rápidamente. ¿Qué impulsa la tendencia?

Córdoba, jueves 9 enero (PR/25) — Los fabricantes de tolvas autodescargables han notado que, en las últimas campañas, se reactivaron las ventas de versiones de menor tamaño.

Por ejemplo, modelos de un eje y 16 toneladas de capacidad, que ya no tenían demanda, la han recuperado y vuelven a estar en el mercado.

Lo paradójico es que el retorno de las tolvas pequeñas acompaña las preferencias por las tolvas cada más grandes, que permiten cargar un camión completo.

Complementos

La tendencia hacia los dos extremos de las líneas de tolvas autodescargables está sugiriendo que hay un nuevo eslabón en la cosecha argentina.

Tal vez replicando lo que ocurre en otros países agrícolas, en Argentina se empiezan a usar las denominadas tolvas de transferencia.

Son aquellas máquinas de alta capacidad que se estacionan en un costado del campo y reciben los granos que descargan tolvas más chicas.

Razones

Las empresas fabricantes de tolvas observan que hay productores que usan la tolva chica para circular dentro del campo y dejan la tolva más grande afuera, como pulmón, para cargar el camión.

Una forma de explicar esa práctica es que existe preocupación por la forma en que se están compactando los lotes y, en consecuencia, se prefieren las tolvas de menor escala para recorrerlos.

También puede estar jugando una estrategia de complementación en la logística granaria, disponiendo de una tolva grande, en funciones de pulmón, para no hacer esperar a los camiones.

Primicias Rurales

Fuente: Maquinac

El ranking de ventas 2024 de la maquinaria agrícola: más cosechadoras y pulverizadoras, pero menos tractores

El ranking de ventas 2024 de la maquinaria agrícola: más cosechadoras y pulverizadoras, pero menos tractores

En general, las ventas cayeron 7,4% a lo largo del año con respecto a 2023. Los tractores, que son los que tienen mayor volumen, empujaron las estadísticas hacia abajo. Para el 2025, hay optimismo, pero también incertidumbre.

Las pulverizadoras fueron las máquinas agrícolas que más crecieron en ventas en 2024.
 Buenos Aires, lunes 6 enero (PR/25) — “El mercado se quedó sin nafta sobre el final”, fue la metáfora que utilizó la División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para dar a conocer los datos finales de 2024 de patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Sucede que, pese a un avance importante en diciembre –se comercializaron 544 unidades, un 18,8% más que en igual mes de 2023–, el año finalizó con una baja del 7,4%: 6.515 unidades frente a las 7.034 del ejercicio anterior.

“Se fue el 2024, un año lleno de altibajos y cambios de humor, con expectativas altas pero con deseos incumplidos. La industria está baja, por debajo de los promedios históricos, y lejos de lo que necesita el país en términos de renovación tecnológica en el campo”, lamentaron desde ACARA.

Por eso, consideraron que “el 2025 necesita de algún cambio de las variables que afectan al sector en forma favorable, para recuperar al menos un 20% y volver a valores promedio”.

En este marco, si bien hay optimismo en que “la producción va a ser buena en cantidad”, advierten que “los precios están muy bajos y los márgenes ajustadísimos”, y hay también temor por el impacto que genera que empresas grandes del agro hayan entrado en crisis financiera.

“En los últimos días, las complicaciones de cumplimiento de compromisos financieros de jugadores importantes del agro le ponen una incertidumbre más a un sector que viene golpeado. Veremos como se desenvuelve el año, pero como todo productor, hay que sembrar y mirar para adelante con buenos augurios. Ojalá todos tengamos un feliz 2025”, señalaron.

LAS VENTAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN 2024

A la hora del desagregado para cada tipo de maquinaria, el detalle es el siguiente:

Cosechadoras

En diciembre se patentaron 46, lo que significa una baja del 8% comparado contra las 50 unidades de noviembre, pero una suba del 91,7% si la comparación es interanual (24 en diciembre de 2023).

De esta manera, en el acumulado anual de 2024, se alcanzaron 616 unidades, que comparadas con las 595 del año previo, implica una variación acumulada positiva del 3,5%.

En el market shareJohn Deere volvió a liderar todo el año de manera individual, acaparando el 42,4% del mercado, pero fue superada por el grupo CNH gracias a sumar el 29,7% acumulado por Case y el 19% de New Holland; es decir, un total del 48,7%.

En crecimiento interanual, la ganadora fue Case con un 26% más que en 2023. En cuanto a Agco, “con sus marcas Challenger y Massey Fergusson recuperaron algo del terreno perdido en el 2023 con mayor disponibilidad de producto”, mencionó ACARA.

Tractores

En diciembre se patentaron 445, una baja del 5,9% comparado contra las 473 unidades de noviembre, pero una suba del 8,8% si la comparación es interanual (409).

De todos modos, el acumulado anual de 2024 asciende a 5.244 unidades, frente a 5.887 unidades en 2023, lo que refleja una variación acumulada de -10,9%.

En este rubro, John Deere culminó el año liderando indiscutidamente con el 40,3% del mercado, seguido por New Holland con 15,7%. Case y Pauny, en tanto, mantuvieron cuotas cercanas al 14%, mientras que Valtra destacó como la única marca con crecimiento positivo en el acumulado anual (+15,2%).

Pulverizadoras

El último mes del año se inscribieron 53 unidades, lo que implica sendas subas del 1,9% frente a noviembre (52) y del 112% contra diciembre de 2023 (25).

En el acumulado anual, fue el rubro de mejor performance, con una expansión del 18,7%, pasando de 552 máquinas a 655.

En cuanto al ranking de ventas, Metalfor, con el 28,5% de market share, ganó la pulseada frente a PLA by John Deere (26,4%), y en tercer lugar se ubicó Caimán (16,8%).

“Entre las líderes, Metalfor y Caimán continúan creciendo significativamente (+49,6% y +34,1%, respectivamente), mientras que PLA muestra un crecimiento más moderado (+3,6%)”, resumió ACARA.

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Fuente: INFOCAMPO

Los importados vienen marchando

Los importados vienen marchando

El cambio de época incluye el desembarco de nuevas marcas, el retorno de otras que se habían ido y la llegada de tecnologías que se suman a la oferta disponible en el país.

 

Por Néstor Sargiotto
+54 351 3455074
nsargiotto@maquinac.com

La ola importadora incluye un variado menú de opciones, que va desde el ingreso de grandes equipos hasta la incorporación de accesorios y componentes varios.

Los casos que más llaman la atención generalmente son los relacionados al desembarco (o retorno) de grandes marcas reconocidas a nivel internacional, como es el caso de la italiana Same, que volvió al país con sus tractores, de la mano de SARFE.

O los acuerdos de complementación industrial-comercial, como la alianza de Bernardín con la polaca SaMAZS; o el desarrollo local de la nueva fertilizadora neumática Spin 3500, de Yomel, a partir de la tecnología provista por la marca austríaca APV.

Pero también hay novedades por el lado de tecnologías específicas, hasta ahora desconocidas para el mercado local, como el «asesino» de malezas de la canadiense Redekop; o los singulares ventiladores reversibles de la marca alemana Cleanfix.

Otra variante es el desarrollo de nuevas unidades de negocios creadas por empresas locales, como la nueva línea Terraplane, de Akron, aunque en este caso el lanzamiento combina productos importados (palas cargadoras, autoelevadores), con equipos fabricados en el país (niveladoras).

O los casos de incorporación de opciones importadas para complementar la oferta local, como las nuevas rotoenfardadoras con cutter de Mainero, con tecnología italiana de Maschio Gaspardo.

La lista es larga, especialmente si también se contemplan los accesorios importados que se incorporan a los equipos de fabricación local.

A continuación, repasamos algunos de los lanzamientos más emblemáticos de tecnologías importadas presentados en 2024.

SAME. La marca italiana volvió al país de la mano de SARFE, compañía con base en General Roca (Río Negro), especializada en la comercialización de maquinaria agrícola y equipos de construcción. ver más

FARESIN. La marca italiana llega al país con el primer mixer autopropulsado que se comercializa en Argentina. ver más

MAINERO. Sumó a su reconocida línea de rotoenfardadoras las versiones con cutter 5833 y 5834, con tecnología italiana de Maschio Gaspardo. ver más

YOMEL. Presentó la fertilizadora neumática montable Spin 3500, un desarrollo local a partir de la tecnología de la marca austríaca APV. ver más

TERRAPLANE. Akron presentó en sociedad la nueva marca Terraplane. Incluye una amplia gama de palas cargadoras, autoelevadores y niveladoras de arrastre. ver más

GTS. La compañía brasileña comercializa drapers y cabezales maiceros a través de su representante en el país, Gauss Landtechnik. ver más

IPACOL. La marca brasileña desembarcó en Argentina con su línea de fertilizadoras, estercoleras y abonadoras, comercializadas en el país a través de Gauss Landtechnik. ver más

REDEKOP. La empresa canadiense trae al país su dispositivo de aniquilación de semillas de malezas durante la cosecha para evitar su futura propagación. Lo comercializa en Argentina a través de Nordemaq. ver más

KUBOTA. La marca japonesa presentó una línea completa de segadoras de disco fabricadas en Dinamarca. ver más

CLEANFIX. La marca alemana desembarcó con sus ventiladores reversibles en el mercado local. Permiten optimizar los sistemas de refrigeración de máquinas agrícolas, viales y mineras, entre otras aplicaciones. ver más

Primicias Rurales

Fuente: Maquinac