Mar 27, 2020 | Economía / Economía del Agro
Buenos Aires, 27 marzo (PR/20) — El sector de la maquinaria agrícola reportó ventas por $ 55.749,1 millones en 2019, con un crecimiento de 80,6% en pesos corrientes respecto al año anterior, según el último informe difundido por el INDEC.
El mejor desempeño relativo se verificó en el segmento de cosechadoras, con un incremento interanual de 84,7%, por encima de las subas observadas en sembradoras (83,5%), implementos (80,4%) y tractores (77,7%).
En dólares
Claro que los números cambian cuando se analizan las ventas de 2019 medidas en dólares.
El sector de la maquinaria agrícola totalizó durante el año pasado operaciones por el equivalente a U$S 1.128,1 millones, apenas 4,1% por encima de los valores manejados en 2018 (U$S 1.093 millones).
En unidades
En la misma sintonía, las ventas de 2919 medidas en unidades observaron incrementos de entre 0,6% y 13,9% respecto a 2018, según los diferentes segmentos relevados por el INDEC.
Cosechadoras
De acuerdo al informe oficial, el segmento de cosechadoras reportó ventas por $ 11.964,0 millones a lo largo del año, con un crecimiento en pesos corrientes de 84,7% respecto a 2018.
Medida en unidades, la suba interanual fue de 9,1%, con 861 cosechadoras comercializadas en 2019, frente a 789 equipos vendidos el año anterior.
El crecimiento se dio tanto entre los modelos fabricados en el país, que pasaron de 472 unidades en 2018 a 505 equipos en 2019; como entre los modelos importados (crecieron de 317 a 356 equipos en similares periodos).
Tractores
El segmento de tractores, por su parte, reportó una facturación de $ 22.865,1 millones, con un crecimiento de 77,7% en pesos corrientes respecto a 2018.
Medidas en unidades, las ventas del rubro crecieron apenas 0,6%, pasando de 6.226 tractores en 2018 a 6.264 equipos durante el año pasado.
El renglón de tractores nacionales reportó un retroceso de -5,1% (pasó de 4.178 unidades en 2018 a 3.966 unidades en 2019); en tanto que los tractores importados crecieron 12,2% (pasaron de 2.048 unidades en 2018 a 2.298 unidades en 2019).
Sembradoras
El renglón de sembradoras reportó ventas por $ 8.137,9 millones, con un alza interanual de 83,5% en pesos corrientes respecto a 2018.
En unidades, se comercializaron 2.010 equipos, con un incremento de 13,9% respecto al año anterior.
Implementos
Finalmente, el apartado de implementos informó operaciones por $ 12.782,1 millones, con un crecimiento en pesos corrientes de 80,4% respecto a 2018.
En unidades, el alza interanual en este segmento fue de 6,6%, pasando de 7.160 equipos en 2018 a 7.635 equipos durante el año pasado.
Prácticamente toda la suba del rubro respondió a las ventas de equipos fabricados en el país, que crecieron 7,6% respecto a 2018; mientras que los implementos importados apenas avanzaron 0,5% entre similares periodos.
Desagregado por subrubros más específicos, los implementos de acarreo y almacenaje de granos reportaron en 2019 ventas por $ 2.371,9 millones (3.040 equipos), con alzas interanuales de 111,9% en pesos y 26,6% en unidades.
Más discreto fue el desempeño relativo de las pulverizadoras, que observaron ventas por $ 4.683,8 millones (806 equipos), lo que supuso crecimientos de 91,6% en pesos corrientes y 0,9% en unidades respecto a 2018.
Primicias Rurales
Fuente: Maquinac
Mar 19, 2020 | Economía / Economía del Agro
Rosario, 19 marzo (PR/20) — La Bolsa de Comercio de Rosario difundió hoy el ranking de empresas agro-exportadoras según ventas de la campaña comercial 2018/19
En la recta final de la campaña 2018/19, el ranking de empresas agroexportadoras por volumen vendido para los principales complejos agroindustriales lo encabeza COFCO, con el 15% de las operaciones. Le siguieron Cargill, ADM, Bunge y AGD.
En base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en vísperas de cerrar formalmente la campaña de soja 2018/19 este 30 de marzo, puede observarse en el primer cuadro que COFCO, China National Cereals, Oil & Foodstuffs, lideró el ranking de exportadores agroindustriales con el 15% de las ventas totales, por 14,2 millones de toneladas.
Le siguen en la lista Cargill, con operaciones por casi 11,9 millones de toneladas o un 12% del volumen total, y ADM con 11,2 millones de toneladas, que equivale al 11% de las 97,5 millones de toneladas que Argentina vendió de granos y productos derivados en la campaña 2018/19.
El cuarto lugar en la lista lo ocupa Bunge, con 9,5 Mt o un 9%, mientras que en el quinto puesto aparece la primera empresa de capitales nacionales, Aceitera General Deheza (AGD) con 8,7 millones de toneladas.
En la segunda mitad del top ten se encuentra en el puesto número seis Vicentín con 8,4 Mt, o un 9% del total de ventas externas agroindustriales, empresa que atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades. Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal.
El 7mo puesto lo ocupa Oleaginosa Moreno con ventas por 7,6 Mt (8% del total) seguido de Louis Dreyfus Company (LDC) con 6,8 Mt (7%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con operaciones totales por 5,4 millones de toneladas, un 6% del volumen total. Cierra esta lista de empresas exportadoras agroidustriales líderes de Argentina, Molinos Agro, con ventas al exterior por 4,9 millones de toneladas en la campaña 2018/19, un 5% del total que negoció nuestro país en dicho ciclo comercial.
De este modo, las principales cuatro empresas exportadoras concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina en tanto que las principales 10 representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino durante la campaña 2018/19. Entre éstas, la mitad pertenece a capitales extranjeros y la mitad a capitales nacionales (AGD, Vicentín, Oleaginosa Moreno, ACA y Molinos Agro), vendiendo estas últimas un total de 35 millones de toneladas de productos agroindustriales en la última campaña, un 36% del total de negocios de exportación agroindustrial realizados por el país en el período.
Además, las 97,6 millones de toneladas totales de trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, más sus respectivas harinas y aceites vegetales y algunas legumbres, que se han vendido al exterior de la campaña 2018/19 constituye un récord, señalando la mejor performance exportadora en la historia argentina.
Sin embargo, la realidad particular cambia en cada complejo de productos. Se analiza a continuación las especificidades en el ranking de los mayores grupos empresarios y en volumen de ventas al exterior para cada uno de los principales productos, soja, girasol, trigo y maíz.
Complejo soja
En el caso específico del complejo sojero (es decir, para las exportaciones de poroto, harina y aceite de soja), el primer puesto en el ranking de principales holdings operadores se lo queda Aceitera General Deheza (AGD) con ventas al exterior por 5,1 millones de toneladas, seguida de cerca por Oleaginosa Moreno con operaciones a la fecha por 5,0 millones de toneladas y Vicentín, con 4,9 Mt. De este modo, para el principal complejo exportador de la economía argentina, las tres empresas líderes son todas de capitales nacionales.
Completan el top-5 COFCO y Cargill, con ventas al exterior en la campaña 2018/19 en torno a las 4,4 Mt. Estas cinco empresas concentran el 58% de los negocios de exportación del complejo soja para la campaña, en tanto que si se suman las otras cinco empresas del top10 (Bunge, Molinos Agro, Dreyfus, ADM y ACA) se alcanza el 91% de las ventas de exportación totales.
Puede observarse en el cuadro, sin embargo, que el volumen total colocado en el mercado internacional durante la campaña 2018/19 no es en el caso particular de la soja un récord histórico, marca que aún conserva el año comercial 2014/15 con más de 49 millones de toneladas exportadas.
Complejo girasol
Las ventas externas totales del complejo girasolero en la campaña 2018/19 suman casi 2 Mt, el volumen más alto de la historia. Encabeza la lista de empresas exportadoras Vicentín, con 0,6 Mt, seguida por Oleaginosa Moreno con 0,5 Mt y COFCO con 0,3 Mt. Le siguen, de mayor a menor volumen de mercancía colocada, AGD (0,2 Mt), Bunge (0,1 Mt), ACA y Cargill con 0,04 Mt respectivamente. En octavo lugar aparece SOVOILAR S.A. con ventas por 0,03 Mt, igual volumen que Amaggi. Cierra el top-10 YPF S.A., con negocios anotados por 0,01 Mt. Estas 10 empresas suman el 95% del total de exportaciones del complejo girasol para el período.
Complejo trigo
En el caso del complejo triguero, el top-3 pertenece queda en manos de empresas multinacionales lideradas por COFCO, con ventas al exterior por 2,4 millones de toneladas, Bunge, con negocios por 2,0 Mt y Cargill, que anotó ventas por 1,55 Mt.
Completan los primeros cinco puestos ADM (1,1 Mt) y la cooperativa local ACA, con ventas por más de un millón de toneladas. Entre las primeras cinco empresas se tiene el 70% del volumen total colocado por Argentina en el exterior durante la última campaña.
Completan el podio Dreyfus, Molinos Cañuelas, CHS de Argentina SA, Oleaginosa Moreno y Molinos Agro, con operaciones conjuntas por otros 2,26 millones de toneladas. De este modo, las 10 mayores empresas en volumen de ventas anotaron el 90% de los negocios de exportación de trigo, harina y otros subproductos. Éstas sumaron a la fecha un total de 11,6 Mt para la campaña 2018/19, por detrás de los 12,8 Mt del año anterior y de los 13,2 Mt del ciclo comercial 2016/17, cuando Argentina registró el mayor volumen de ventas al exterior de su historia.
Complejo Maíz
Finalmente, el ranking de exportadores del complejo maicero lo encabeza ADM, con 7,11 Mt, seguido de COFCO (6,9 Mt), Cargill (5,7 Mt), Bunge (4,0 Mt) y AGD (3,2 Mt). En sexto lugar se ubicó Dreyfus (2,8 Mt), completando el top-10 Vicentín (2,7 Mt), ACA (2,0 Mt), Molinos Agro (1,4 Mt) y Oleaginosa Moreno con 1,0 Mt.
Estas 10 empresas en conjunto colocaron en el exterior 30 millones de toneladas de maíz, el 77% de las ventas externas totales del complejo en el período 2018/19. Además, las 38,8 Mt entre grano y subproductos que el país consiguió exportar en el último ciclo representan un récord histórico que supera en más de 10 millones de toneladas la marca más alta alcanzada con anterioridad.
Con ello, y para finalizar, puede concluirse que, por un lado, ciertamente aumentó el volumen de ventas al exterior de los complejos agroindustriales considerados en su conjunto, hasta alcanzar el récord histórico de 96 Mt de la campaña 2018/19. Esa marca se explica, sobre todo, por el mayor volumen de ventas del complejo maíz, que en sólo un año aumenta sus negocios de operación en más de un 80%. Así, tal como se ve en el último cuadro, hay un cambio en la matriz de exportaciones agroindustriales argentinas, con mayor preponderancia de los cereales (maíz y también trigo) y menor participación de la soja.
Primicias Rurales
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
Mar 17, 2020 | Economía / Economía del Agro
Buenos Aires, 17 marzo (PR/20) — MERCADOS DE GRANOS: “Quien gana y quien pierde con la baja del valor de la soja”, por Néstor Roulet.
En base a un Margen Bruto que generalmente se confecciona entre junio y agosto, al inicio de la nueva campaña (en este caso 2019/20), se toma la decisión de hacer tal o cual cultivo de verano. Para este análisis se tiene en cuenta un rinde probable que depende de la zona, el valor del grano para la nueva cosecha (en este caso de mayo 2020) y los costos directos e indirectos.
El paso siguiente es calcular el “Resultado Final” donde al Margen Bruto (Cuadro1) se le descuenta el costo de infraestructura y el costo impositivo.
Cuadro 1: Presupuesto pre-campaña 2019/20 para soja
| Soja | Productor (U$S/ha) |
| Rendimiento(Tn) | 3,60 |
| Valor soja FOB puerto argentino Nueva cosecha(U$S/Tn) | 333,27 (1) |
| Ingreso de dólares al país por una hectárea de soja | 1.199,77 |
| Retenciones( Derecho de Exportación-DEX) (U$S/ha) | 296,34 |
| Gasto de Puerto (U$S/ha) | 22,75 |
| C O S T O S | Ingreso al productor (U$S/ha) | 880,28 |
| 1.Insumos | 155,71 | 505,89 |
| 2.Labores | 77,89 |
| 3. Seguro (2) | 44,01 |
| 4. Asesoramiento agronómico-contable | 15,00 |
| 5. Cosecha (3) | 79,22 |
| 6.Flete corto + largo (4) | 99,66 |
| 7.Comercialización (5) | 34,40 |
| MARGEN BRUTO | 374.39 |
| Costo infraestructura (U$S/ha) (6) | 80 |
Costo impositivo (U$S/Ha | a. Impuesto al cheque | 10,85 | 209,45 |
| b. Ganancia (7) | 103,00 |
| c. Bienes Personales (8) | 50 |
| d. Inmobiliario Provincial | 20 |
| e. Tasa Municipal | 8 |
| f. Ingreso Bruto(9) | 17,60 |
| Resultado final (U$S/Ha) | 84,94 |
Elaboración propia con datos del INTA, MAGYP y BCR
(1)COBT soja Mayo 2020 el 23/8/19 (2)5 % del valor asegurado (3) 9% valor de producción (4) 50 Km Chacra galpón + 280 Km a puerto (5) 3 % comisión + 1 paritaria (6) Calculado en base de un establecimiento de 400 has: 1 Sueldo + Carga sociales + más gastos y mantenimiento de 1 vehículo, una casa y alambrados (7) 35 % del MB- Costos infraestructura (8) 0,75 % del valor de la hectárea = U$S 10.000 – base imponible (8) 2 % de Ingreso Bruto.
Pasaron 8 meses de la toma de la decisión del productor en base al presupuesto de pre siembra (Cuadro1) y en este mes con el inicio de la cosecha de soja, calcularemos el resultado final del cultivo. En estos meses donde se desarrolló el cultivo hay 3 variables fundamentales que cambiaron e incidieron en los resultados (Cuadro 2): la baja del rendimiento por hectárea calculada en un 8 % por la BCR (de 3,6 tn/ha a 3,3 tn/ha) a causa de la sequía que afectó al cultivo en amplia zona productiva del país (23 días sin lluvias a fines de febrero y principio de marzo), el menor valor internacional de la soja (de 333,27 a 302 U$S/tn) y el aumento de un 30 % en los derechos de exportación (DEX) al pasar del 24,7 % al 33 %.
Cuadro 2: Resultado final campaña 2019/20
| Soja | Productor (U$S/ha) |
| Rendimiento(Tn) | 3,30 (1) |
| Valor soja FOB puerto argentino Nueva cosecha(U$S/Tn) | 302 |
| Ingreso de dólares al país por una hectárea de soja | 996,6 |
| Retenciones( Derecho de Exportación-DEX) (U$S/ha) | 328,87 |
| Gasto de Puerto (U$S/ha) | 22,75 |
| Ingreso al productor (U$S/ha) | 644,98 |
| C O S T O S | 1.Insumos | 155,71 | 457,75 |
| 2.Labores | 77,89 |
| 3. Seguro (2) | 32,29 |
| 4. Asesoramiento agronómico-contable | 15,00 |
| 5. Cosecha (3) | 58,04 |
| 6.Flete corto + largo (4) | 91,48 |
| 7.Comercialización (5) | 27,34 |
| MARGEN BRUTO | 187,23 |
| Costo de infraestructura (6) | 80 |
| Costo impositivo (U$S/Ha) | a. Impuesto al cheque | 7,73 | 225,15 |
| b. Ganancia (7) | 37,53 |
| c. Bienes Personales (8) | 125 |
| d. Inmobiliario Provincial(9) | 30 |
| e. Tasa Municipal(9) | 12 |
| f. Impuesto Ingreso Bruto(10) | 12,89 |
| Resultado final (U$S/Ha) | -117,92 |
Elaboración propia con datos del INTA y MAGYP
(1)Por la sequía un 8 % de diferencia de rinde de 3,6 tn/ha baja la producción a 3,3 tn/ha. (2)5 % del valor asegurado (3) 9% valor de producción (4) 50 Km Chacra galpón + 280 Km a puerto (5) 3 % comisión + 1 paritaria (6) Calculado en base de un establecimiento de 400 has: 1 Sueldo + Carga sociales + más gastos y mantenimiento de 1 vehículo, 1 casa, alambrados. (7) 35 % del MB- Costos infraestructura (8) Por la nueva Ley de Emergencia económica el 1,25 % del valor de la hectárea = U$S 10.000 (9) 30 % de aumento con relación al 2019 (10) 2 % del valor de venta
Cuadro 3: ¿Quién gana y quién pierde?
| Ingresos | Actuales Marzo/20 | Pre siembra Agosto/19 | Diferencia entre lo presupuestado y real |
| Productor (U$S/ha) | -117,92 | 84,94 | -202,86 |
| 1.Retenciones (U$S/ha) | 328,87 | 296,34 | 32,53 |
| 2.Otros impuestos (U$S/ha) | 225,15 | 209,45 | 15,70 |
| TOTAL TRIBUTO (U$S/ha)) 1+2 | 554,02 | 505,79 | 48,23 |
- PIERDE el productor, en agosto tomó la decisión correcta al sacar el resultado preliminar antes de la siembra ya que le dejaba una ganancia de 84,94 U$S/ha, lo que no se imaginaba que a los 8 meses de esta decisión se encontraría con un quebranto de 117,92 U$S/ha. Esto se debe básicamente al diferencial de rinde entre lo proyectado y real, a la baja del precio internacional de la soja y al aumento de las retenciones y de los impuestos Provinciales (Inmobiliario e Ingreso Bruto) y Municipales (Tasa Vial)
- GANA el Estado tanto Nacional, Provinciales y Municipales. El Estado Nacional a pesar de la baja del valor de la soja por el aumento del 30 % de las retenciones (pasó del 24,7 % al 33 %) va a recaudar 32,53 U$S/ha extras por hectárea.
- INCREIBLE… a pesar que el productor pierde 117,92 U$S/ha, igual tiene que tributar 328,87 U$S/ha de DEX.
Primicias Rurales
Mar 16, 2020 | Economía / Economía del Agro
Buenos Aires, 16 marzo (PR/20) — La elaboración de bebidas en Argentina retrocedió 5,4% en 2019, deterioro que obedece, principalmente, a la resentida demanda interna, debido a la pérdida de la capacidad de compra de las familias.
Así lo indicó hoy un informe de la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales.
El consumo interno de bebidas se contrajo 6,5% en 2019 (alcanzando el menor volumen en catorce años, sólo mayor al de 2005), con un total de 58,2 millones de hectolitros, sostuvo el trabajo de IES Consultores.
En 2019, las exportaciones del sector de bebidas totalizaron US$ 996 millones y cayeron 4% con respecto al año 2018.
Tras la devaluación, se volvió a exportar productos de menor valor (ahora competitivos), ya que los despachos de bebidas crecieron 13,8% en cantidades, al totalizar 526,2 millones de litros.
Las importaciones del sector de bebidas totalizaron US$ 79,7 millones en 2019, con una fuerte baja anual del 37,8%, mientras que en volúmenes cayeron 40,6% con 52,9 millones de litros.
Respecto de los destinos de las exportaciones de la industria vitivinícola en 2019, los envíos de vinos se concentraron en los Estados Unidos (31,9%), en el Reino Unido (15,2%), en Canadá (9,1%), en Brasil (7,4%), y en China (3,6%), países que concentraron, conjuntamente, el 67,2% de los valores de las ventas el año pasado.
Se destacó el aumento de las ventas en valores al Reino Unido (7,2%) y el aumento del 2,4% de las exportaciones de vino a Canadá.
Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “las perspectivas para el sector de bebidas dependerán de la evolución de los salarios reales en 2020, a la vez que el tipo de cambio competitivo favorecerá las exportaciones, al ofrecer una salida para las bodegas”.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Mar 16, 2020 | Economía / Economía del Agro
Rosario, 16 marzo (NA) — La producción de bioetanol de maíz argentino alcanzaría los 587 mil metros cúbicos (m3) en la actual campaña 2019-2020.
Así lo consignó el economista Franco Ramseyer de la Bolsa de Comercio de Rosario, en un informe.
“En la campaña comercial de maíz 2019/20, se estima que más de 1,5 millones de toneladas del cereal serían utilizadas para producir bioetanol, lo que permitiría elaborar cerca de 587 mil metros cúbicos del biocombustible, creciendo un 2,9% interanual”, sostuvo el especialista.
Dijo que “el sector de los biocombustibles ha presentado un notable crecimiento en Argentina en los últimos años, luego de que se sancionara la Ley de Biocombustibles 26.093 en el 2006”.
En su artículo N° 8, esta ley establecía por primera vez una tasa de corte obligatoria de nafta con bioetanol, fijada en el 5%, con vigencia a partir del 2009.
Durante los tres primeros años de su implementación -2009, 2010 y 2011- la producción de etanol utilizó como insumo exclusivo a la caña de azúcar, industrializándose en plantas ubicadas en el complejo azucarero del noroeste argentino.
Recién en septiembre de 2012 comienza a producirse bioetanol a base de maíz en la provincia de Córdoba y más adelante, en el mismo año, en la provincia de Santa Fe.
“Del 5% original, la tasa de corte obligatoria aumentó, mediante dos resoluciones, al 10% y al 12% en los años 2014 y 2016, respectivamente, manteniéndose sin cambios desde dicho año a la fecha”, indicó.
En base a consultas realizadas a especialistas del sector, y bajo los supuestos de que la tasa de corte obligatoria de nafta con bioetanol se mantenga en el 12% y que a nivel país haya un ligero incremento en el consumo de combustible, se estima que la producción de bioetanol a base de maíz alcanzaría los 586.560 m3 en la campaña maicera 2019-2020 (que va desde marzo de 2020 a febrero de 2021).
“Lo que generaría un consumo de 1.525.056 toneladas del cereal.
De respetarse el corte oficial, a lo largo del ciclo habría en las bocas de expendió 4.888.000 metros cúbicos de nafta mezclada con bioetanol a base de maíz”, estimó Ramseyer.
Primicias Rurales
Fuente: NA
