Por Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL
Las bolsas de Nueva York mostraron un rebote alcista durante la jornada del miércoles, impulsadas por un renovado optimismo sobre el ecosistema de la Inteligencia Artificial (IA) tras las auspiciosas proyecciones de CoreWeave (CRWV) y la alta demanda para el debut bursátil de Anthropic (ANT).
Buenos Aires, jueves 12 de noviembre (PR/26) .- El impulso en el sector tecnológico permitió a los inversores dejar atrás las caídas de las últimas ruedas, aun cuando asimilaron declaraciones marcadamente hawkish de autoridades de la Reserva Federal tras un dato de inflación que sorprendió al alza, mientras que el mercado de bonos del Tesoro permaneció cerrado por el feriado del Día de los Veteranos.
En la plaza financiera local, la deuda soberana en dólares logró interrumpir la inercia vendedora y registró un rebote a lo largo de casi toda la curva de Bonares y Globales. Las mejoras se concentraron con fuerza en el tramo medio y largo, donde los títulos bajo ley extranjera treparon hasta un 3,19%, permitiendo descomprimir la tensión sobre las paridades de los títulos públicos y brindando un respiro al mercado de renta fija tras los recientes picos en el indicador de riesgo soberano.
El Nasdaq trepa más de 2%: CoreWeave reanima el ‘trade’ de IA y Nvidia rebota pese al ruido corporativo
Los selectivos de EE. UU. operaron con marcadas subas al cierre de la sesión, encabezados por el rally del sector tecnológico:
● NASDAQ Composite: Lideró las ganancias al avanzar un 2,09% para cerrar en las 25.643,24 unidades (con el índice tecnológico saltando más del 2,8% en el Nasdaq 100).
● S&P 500: Subió un 1,54% (+115,60 puntos) hasta situarse en los 7.636,71 puntos.
● Dow Jones Industrial: Acompañó el sendero positivo con un alza más moderada del 0,46% (+239,90 puntos) en 52.471,79 unidades.
Puntos clave de la rueda en Nueva York:
● Optimismo renovado en infraestructura de IA: La firma de computación en la nube CoreWeave ($CRWV) se disparó un 25,27% tras elevar su proyección anual de ingresos al rango de USD 13.000 a USD 13.300 millones y registrar ventas trimestrales por encima de lo previsto (USD 3.660 millones), mitigando los temores regulatorios tras las elecciones. El impulso contagió al resto de la cadena de valor: Nebius (+17,67%), SanDisk (+16,28%), Micron (+13,56%), AMD (+9,56%) e Intel (+8,21%) exhibieron fuertes rebotes.
● Respaldo en Nvidia y tracción en OpenAI y Anthropic: Nvidia ($NVDA) avanzó un 4,45% (a USD 176,41), luego de que una encuesta interna revelara que el 88% de sus empleados apoya la continuidad de Jensen Huang como CEO en medio de la investigación corporativa. En paralelo, trascendió que la IPO de Anthropic (apuntando a captar USD 64.400 millones con una valuación de USD 1,4 billones) ya
cuenta con una sobresuscripción de varias veces su libro, mientras que OpenAI alcanzó ingresos récord de USD 10.000 millones en el último trimestre.
● Persistencia inflacionaria y Fed más dura: El IPC de octubre mostró una suba mensual del 0,4% (por encima del 0,3% estimado). En sintonía, los funcionarios Christopher Waller y Lorie Logan alertaron que el banco central necesitará más endurecimiento monetario, abriendo la puerta a una suba de tasas de 25 a 50 puntos básicos en diciembre, lo que fortaleció al índice dólar (DXY en 102,85, +0,70%).
El petróleo repunta un 2% por incidentes en el Estrecho de Ormuz
Las cotizaciones internacionales del crudo detuvieron el sendero bajista después de alcanzar mínimos de dos meses y rebotaron en la jornada:
● Tensiones en el transporte marítimo: Tras perforar transitoriamente los USD 90 en la sesión previa, los precios del crudo ganaron tracción luego de que se reportaran nuevos incidentes y ataques a buques cisterna en el Estrecho de Ormuz, enfriando las expectativas de un pronto acuerdo de desescalada total entre Washington y Teherán.
● Precios de cierre: El barril de petróleo Brent subió un 2,10% cerrando en USD 93,41, mientras que el WTI de Texas avanzó un 1,36% situándose en los USD 86,95, sosteniendo la volatilidad en los contratos energéticos.
Mercado Local: Los bonos en dólares rebotan con fuerza en el tramo largo y lideran los Globales
La plaza financiera local interrumpió la racha negativa de las últimas ruedas y mostró un sólido repunte en las cotizaciones de la deuda soberana en dólares, desacoplándose de la cautela de jornadas previas:
● Renta Fija (Globales y Bonares): La deuda soberana en dólares exhibió un repunte generalizado en ambas legislaciones, con el mayor dinamismo concentrado en los vencimientos más extensos. En la curva de Globales (Ley NY), las subas fueron lideradas por el GD38 (+3,19%), el GD41 (+2,64%) y el GD35 (+2,09%), secundados por el GD46 (+0,74%) y el GD30 (+0,08%), operando únicamente el GD29 (-1,13%) a contramano del mercado. Por el lado de los Bonares (Ley Argentina), la tendencia alcista fue amplia: encabezaron las mejoras el AE38 (+2,27%), el AL35 (+2,23%) y el AL41 (+1,48%), acompañados por el AO28 (+0,90%), el AL30 (+0,82%), el AO29 (+0,56%), el AN29 (+0,30%) y el AL29 (+0,15%), con una mínima variación negativa en el AO27 (-0,05%).
● Renta Variable: En relación a la renta variable, el índice MSCI Merval registró una leve caída del 0,65% en la sesión del miércoles para negociarse en las 83572 unidades. Por otra parte, los ADRs argentinos en Wall Street se negociaron de forma mixta. Entre las mayores alzas se encontraron el Grupo Supervielle (+1,40%), Edenor (+1,21%) y Telecom Argentina (+0,91%). En contrapartida, entre las mayores bajas se encontraron Transportadora Gas del Sur (-1,51%), IRSA (-1,25%) y Banco Macro (-0,86%).
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